格隆汇获悉，9月24日，海通恒信国际租赁股份有限公司(下文简称“海通恒信”或“公司”)向联交所主板更新上市申请资料，海通国际资本、中金香港证券、花旗集团及招银国际作为联席保荐人。

　　在海通证券收购公司前，公司由全球领先的私募股权投资公司及独立第三方TPG Global, LLC间接拥有。2013年9月，为扩展至融资租赁领域的业务，海通证券透过其全资附属海通国际控股与TPG Global, LLC的全资附属UT Capital Holdings Co., Ltd.签署股份买卖协议，以收购海通恒信金融(原恒信金融集团有限公司)的全部股权，从而间接收购公司的全部股权，代价7.15亿美元。收购已于2014年1月正式完成，由此海通证券成为公司的最终控股股东。

　　 海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司，是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁业务平台和重要的战略板块。凭借海通证券及公司高级管理层的投资银行经验及背景，公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。根据弗若斯特沙利文的资料，以2017年总收入及截至2017年12月31日的总资产计算，公司在商务部监管的外商投资融资租赁公司中排名第三。

　　公司业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。2015年、2016年、2017年及2018年上半年，融资租赁收入分别为19.08亿元(人民币，下同)、23.03亿元、26.76亿元、16.90亿元；相应占收入总额分别为73.6%、72.8%、66.3%、68.9%；服务费收入分别为6.575亿元、7.24亿元、8.53亿元、3.67亿元，相应占收入总额分别为25.4%、22.9%、21.1%、15.0%；保理收入分别为1240万元、8730万元、3.60亿元、2.89亿元，相应占收入总额分别为0.5%、2.8%、8.9%、11.8%。

　　此外，2015年、2016年、2017年及2018年上半年，融资租赁业务的平均收益率分别为7.88%、7.02%、6.63%、6.83%；保理业务的平均收益率分别为3.17%、3.84%、5.14%、5.90%；委托贷款及其他贷款业务的平均收益率分别为5.25%、6.75%、7.11%、6.79%；生息资产总额的平均收益率分别为7.78%、6.82%、6.42%、6.68%。

　　资产方面，公司总资产规模由2015年12月31日的318.672亿元增长至2017年12月31日的606.89亿元，复合年均增长率达38.0%，再增长至2018年6月30日的697.60亿元。

　　截至2015年、2016年及2017年12月31日与2018年6月30日，公司生息资产不良资产率分别为1.27%、1.10%、0.93%及0.95%；不良资产拨备覆盖率分别为219.95%、299.73%、335.92%及381.07%；流动比率分别为0.92、1.26、1.32、1.28。

　　生息资产在一年以内分别为122.15亿元、196.155亿元、324.45亿元、356.72亿元；分别占总生息资产总额的36.3%、41.5%、52.4%、51.5%；超过一年但不超过五年的分别为213.88亿元、274.97亿元、291.87亿元、334.52亿元，分别占总生息资产总额的63.6%、58.2%、47.2%、48.2%。

　　往期业绩方面，总收入，由2015年的25.90亿元增长至2017年的40.37亿元，复合年均增长率达24.8%，并由2017年上半年的18.70亿元增长至2018年同期的24.54亿元；净利润，由2015年的5.31亿元增长至2017年的12.51亿元，复合年均增长率达53.5%，并由2017年上半年的6.46亿元增长至2018年同期的6.51亿元。

　　 2015年、2016年、2017年及2018年上半年，净利差分别为2.77%、2.15%、2.02%、2.01%；净利息收益率分别为4.09%、3.40%、3.31%、3.27%；平均资产回报率分别为1.97%、2.18%、2.35%、2.00%；平均净资产回报率分别为9.66%、9.91%、11.16%、10.99%；税前拨备前净利润率分别为52.8%、52.8%、55.5%、49.1%；净利润率分别为20.5%、26.8%、31.0%、26.5%。

　　公司拟使用融资净额分配如下：一是，用作发展融资租赁业务和保理业务；二是，用作发展境外飞机租赁业务；余下用于补充营运资金。