[公告摘要]华兴资本控股(01911.HK)下限定价每股31.80港元 预期9月27日上市
2018-09-26 06:40:15
来源:
格隆汇
格隆汇9月26日丨华兴资本控股(01911.HK)发布公告,全球发售85,008,000股,其中,香港公开发售6,969,800股,国际发售78,038,200股;发售价每股31.80港元;每手100股;预期2018年9月27日上市。
公告显示,香港公开发售认购不足,认购合共6,969,800股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数8,500,800股的约81.99%。合共1,531,000股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。
国际发售获适度超额认购。分配给117名国际发售承配人的发售股份最终数目为78,038,200股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约91.80%(假设并无行使超额配股权)。
基石投资者方面,支付宝(香港)控股有限公司认购12,334,500股发售股份、LGT Group Foundation认购6,167,200股发售股份、Snow Lake Funds认购12,334,500股发售股份,合共认购30,836,200股发售股份,占全球发售完成后已发行发售股份约36.27%(假设并无行使超额配股权)及全球发售完成后已发行股本总额约5.62%(假设并无行使超额配股权)。
此外,所得款项净额约为25.29亿港元,其中约40%用于进一步扩展投资银行业务;约20%用于进一步扩展投资管理业务;约20%用于发展财富管理业务;约10%用于业务线的科技发展;约10%用作一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。
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