星展:削禹洲地产(01628)目标价至4.82元 重申“买入”
2018-09-28 13:35:41
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,星展将禹洲地产(01628)的目标价由7.31元下调34%至4.82元,投资评级重申“买入”。星展同时将禹洲2018及2019年每股盈利削减8%及15%,该行称下调目标价但维持“买入”评级,原于高派息及令人失望的市盈率水平。
星展表示,该行维持“买入”评级是因关键驱动因素开始支撑股价。该行称,已确定合约销售增长,南向资金流入,以及土地储备增长是禹洲的主要股价驱动因素。继首8个月预售按年增长之后,禹州未来4个月将推出34-41亿元人民币的新可销售资源。
星展表示,尽管禹洲在苏州的主要市场已于9月份向该市32个项目授予预售许可证,表明竞争激烈,但该行仍然预计,由于销售率较低,禹州在2018年预售量将达到50-55亿元人民币,而其预售目标为60亿元人民币,数据可转化为2018年9月至12月的按年增长67-103%,可能会支撑股价。星展预测禹洲地产2018及2019年核心盈利分别为35.25亿元人民币及43.84亿元人民币。
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