里昂:长和(00001)旗下赫斯基提购MEG对现金流影响较少 但料难获市场重估

1评论 2018-10-02 12:58:38 来源:智通财经网 打板族爽了!

  智通财经APP获悉,里昂发表报告表示,长和(00001)持有40%股权加拿大石油公司赫斯基能源(占长和资产价值(GAV)约8%)公布,拟向MEG能源提出全面收购要约,收购作价33亿加元,股东可以获得每股11加元,或0.485股赫斯基股票方式进行,指相关交易现金支付部分作价上限共10亿加元,交易相当预测2019年企业价值对EBITDA的7.4倍。

  该行指,赫斯基能源料进行上述交易每年可带来2亿加元协同效应,可令其2020年自由现金流加快10%至15%,基于今次长和需为赫斯基能源提购所支付所需现金流较少,不认为市场会就此对长和作短期重估,因相关股东回报仍然较低,长和未来分派比率仍然平淡。

  但该行表示,长和目前较每股资产资产净值(NAV)折让达26%,对比其长期平均股价较NAV折让19%,维持对其“跑输大市”评级及目标价94元。

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