大和:降万洲国际(00288)目标价至8.2元 维持“买入”评级
2018-10-10 10:10:34
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大和资本发表研究报告称,如果猪肉成本于明年反弹,万洲国际(00288)情况较同业为好,集团出口增加可望抵销美国猪肉市场的供应过剩,大和维持万洲“买入”投资评级,美国新鲜猪肉毛利率疲弱情况已于股价反映。
不过,大和表示,将其目标价由9.5元降至8.2元。同时将集团2018至20年每股盈利预测调低1%至8%,以反映美国鲜猪肉价毛利率更低。
报告又称,今年9月底猪肉价按年跌4%,大和预计今年第四季及明年猪肉价会反弹,大和调高万洲今明两年收入预测1%,以反映上游业务更高猪肉价,而生猪成本有上升风险如果非洲猪瘟事件过去。
全部评论
机会情报
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启