大和:降万洲国际(00288)目标价至8.2元 维持“买入”评级

1评论 2018-10-10 10:10:34 来源:智通财经网 低风险隔夜套利2%技巧

  智通财经APP获悉,大和资本发表研究报告称,如果猪肉成本于明年反弹,万洲国际(00288)情况较同业为好,集团出口增加可望抵销美国猪肉市场的供应过剩,大和维持万洲“买入”投资评级,美国新鲜猪肉毛利率疲弱情况已于股价反映。

  不过,大和表示,将其目标价由9.5元降至8.2元。同时将集团2018至20年每股盈利预测调低1%至8%,以反映美国鲜猪肉价毛利率更低。

  报告又称,今年9月底猪肉价按年跌4%,大和预计今年第四季及明年猪肉价会反弹,大和调高万洲今明两年收入预测1%,以反映上游业务更高猪肉价,而生猪成本有上升风险如果非洲猪瘟事件过去。

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