[公告摘要]滉达富控股(01348.HK)获中泰国际投资提要约

  格隆汇10月12日丨滉达富控股(01348.HK)发布公告,于2018年10月11日,公司与认购人订立经重列认购协议。

  根据协议,公司配发及发行,认购人认购合共约4.16亿股,就此涉及的现金总代价约为1.46亿港元(按认购价每股0.35港元计算)。原认购协议已经终止及以经重列认购协议取代。

  根据认购事项:要约人,中泰国际投资集团有限公司将会以约1.1亿港元认购约3.14亿股股份(相当于公司已发行股本总额约21.28%);认购人A,泰富资本投资有限公司将会以约1187.76万港元认购约3393.6万股股份(相当于公司已发行股本总额约2.30%);认购人B,旺佳集团有限公司将会以约2390.5万港元认购约6830万股股份(相当于公司已发行股本总额约4.63%)。

  公告显示,关于收购中泰国际公司,中泰国际融资收购事项的代价约为3000万港元,将会在中泰国际融资协议完成时,由公司按发行价每股股份约0.35港元,向要约人(作为中泰国际金融的指定提名人)配发及发行约8571.43万股入账列作缴足股款的新股份的方式支付。

  据悉,中泰国际资产管理收购事项的代价约为1.02亿港元,将会在中泰国际资产管理协议完成时,由公司按发行价每股股份约0.35港元,向要约人(作为中泰金融国际的指定提名人)配发及发行约2.91亿股入账列作缴足股款的新股份的方式支付。

  公告称,于2018年10月11日,卖方与要约人订立股份买卖契据。

  根据协议,卖方出售,要约人购买待售股份。待售股份相当于公司已发行股本总额约34.05%;公司在完成时经扩大已发行股本总额约22.14%;(无尚未行使的购股权或可换股票据被行使或被兑换);公司在完成时的经扩大已发行股本约18.71%(尚未行使的购股权及可换股票据已被行使或被兑换)。

  根据股份买卖契据,待售股份的总代价约为3.56亿港元,相当于每股0.71港元。

  关于可能无条件强制现金要约,待完成后,要约人及其一致行动人士将会合共拥有约12.95亿股已发行股份权益。其中,股份要约每股要约股份0.71港元;购股权要约行使价每股1.02港元的4860万份购股权,每份注销现金0.000195港元;行使价每股0.748港元的8457.16万份购股权,每份注销现金0.000195港元;使价每股0.25港元的112万份购股权,每份注销现金0.46港元。可换股票据要约,每份面值100万港元的尚未行使可换股票据现金约182.05万港元。

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