美银美林:下调万洲国际(00288)目标价至8.5元 降今明两年股盈预测
2018-10-16 14:17:44
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,美银美林发表报告表示,将万洲国际(00288)2018及2019年每股盈利预测分别下调3%和6%,分别至0.07和0.08美元,目标价由9.3元降至8.5元,此相当预测市盈率17倍,并预期今年下半年业务面临挑战,因为美国业务持续下跌,及中国业务毛利率疲软。
展望2019年,美银美林预期万洲旗下Smithfield业务将见底,但中国业务毛利率将面临不明朗因素。不过,由于Smithfield盈利占比较高,以及在内地业务盈利波动较低,相信整体盈利动力会较现时有所改善。
美银美林指,万洲国际现价相当于2018及2019年预测市盈率10倍,企业价值对EBITDA约6.3倍,重申“买入”评级。
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