格隆汇10月16日丨中国中铁(00390.HK)宣布，于2018年8月6日，公司与中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资及交银投资九名转让方分别订立中铁二局股权收购协议、中铁三局股权收购协议、中铁五局股权收购协议和中铁八局股权收购协议。据此，公司有条件同意收购，而转让方有条件同意按代价约人民币1,165,371.1805万元(单位下同)出售标的股权。代价将由公司按发行价每股代价股份6.87元向转让方发行合计约169,631.9023万股代价股份予以支付。标的股权的代价乃根据中水致远初步评估的股权预估值而厘定，而该代价可能将根据中水致远评估出具并经国资委备案的最终评估报告予以调整。

　　截至公告日，国资委已批准就本次重组对标的附属公司的最终评估报告予以备案。根据上述评估报告的备案结果，于2018年10月16日，公司分别与九名转让方分别订立中铁二局股权收购补充协议、中铁三局股权收购补充协议、中铁五局股权收购补充协议和中铁八局股权收购补充协议，从而修订股权收购协议中包括各项建议收购的最终代价及将予发行的代价股份数目在内的相关条款。股权收购协议的总代价为约1,165,473.7347 万元，将由公司按发行价每股代价股份人民币6.87元向转让方发行合计约169,646.8306万股代价股份予以支付。有关代价股份将于上交所上市发行。股权收购协议项下的交易完成后，转让方将合共持有的本公司A股约占经本次发行扩大后全部A股的10.43%及总股本的8.64%，各标的附属公司均将成为公司的全资附属公司。

　　根据中铁二局股权收购补充协议，中铁二局合计约25.32%的股权的总代价为361,067.7709万元，将由公司按发行价每股代价股份6.87元向转让方发行合计约525,571,715股代价股份予以支付。

　　根据中铁三局股权收购补充协议，中铁三局合计约29.38%的股权的总代价为302,599.6096万元，将由公司按发行价每股代价股份6.87元向转让方发行合计约440,465,222股代价股份予以支付。

　　根据中铁五局股权收购补充协议，中铁五局合计约26.98%的股权的总代价约为301,635.7010万元，将由公司按发行价每股代价股份6.87元向转让方发行合计约439,062,153股代价股份予以支付。

　　根据中铁八局股权收购补充协议，中铁八局合计约23.81%的股权的总代价约为200,170.6532万元，将由公司按发行价每股代价股份6.87元向转让方发行合计约291,369,216股代价股份予以支付。