交银:大降丽珠医药(01513)目标价30.2% 重申“买入”评级
2018-10-26 12:10:17
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,交银发报告称,考虑到宏观经济环境下无风险利率上升及市场波动加剧,该行将丽珠医药(01513)目标价下调30.2%到30港元(前值43港元),维持“买入”评级。
报告表示,丽珠医药18年第三季营业收入为22.77亿元人民币,同比增长1.32%,但低于市场预期7%;扣除非后归母净利润2.24亿元人民币,同比增长0.27%,亦低于市场预期约15%。
另外交银指,该公司主产品第三季增长率不及市场预期,重磅在研产品大部分处在临床早起,短期内变现可能性较低,因此将丽珠医药18-20年盈测分贝下调2%、3%和4%,每股盈测下调至1.56元、1.69元和1.86元人民币,预测19-19纯利分别为11.2亿元和12.19元人民币。
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