最被看好十大港股:德银升港交所目标价至245港元

1评论 2018-11-09 07:20:52 来源:金融界网站 低吸也能抓涨停!

  大和:重申中国航信(00696)“买入”评级

  大和发表报告表示,中国民航信息网络(00696)于11月7日公布其9月份营运数据。其中国航空公司的预订增长率同比略微下降至7.4%,而7月和8月分别为增长9.2%和10.7%。国际航线同比增长10.5%,抵消了国内航线同比增长6.9%的影响。外国航空公司的国际预订同比增长2%,从8月份同比下降3%回升。

  因此该行指中国航信2018年首9月预订总量同比增长10.5%,基本符合该行预期。

  大和重申对中国航信的“买入”评级,因其认为中国航信的盈利前景完好无损,并且受其服务软件航旅纵横(Umetrip)和海外并购潜在变现推动的长期重估机会。

  大和:予昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级 目标价9.12港元

  大和称上星期有报导指出,中石油集团希望巩固其在昆仑旗下的批发和零售业务的控制权,以提高中石油集团在天然气市场上的竞争力,因为其跨省输送管道已经分拆给国家管道公司。

  大和指出,昆仑能源(00135)于11月6日发布公告承认中石油天然气销售业务的重组,并指出现在没有向昆能转移资产的计划。换言之,昆仑将只控制中石油集团的批发业务,制定并执行统一的中国石油天然气销售策略,将会最大化整个集团的利益,但天然气批发部门的所有权仍属于中石油集团。

  大和预计,巩固昆能批发和零售控制的安排将对昆能的天然气销售和利润率产生积极影响,因为在中石油集团的天然气供应协调期间,天然气供应安排可能会更优惠。

  大和维持昆能目标价9.12港元及“跑赢大市”评级。

  德银:维持港交所 (00388)“持有”评级 升目标价至245港元

  德银发表报告指出,港交所(00388)首三季业绩好于预期,盈利高于该行预期的5%,并占全年市场预测约81%。虽投资者关注港股日均成交量按季下跌14%,并引致集团交易、结算及存仓费等收入下降,但正面因素包括上市费用收入按季增加15%;投资收入按季增加29%;以及来自商品业务的EBITA利润率高。

  该行上调盈测3%-5%以反映相关正面因素,目标价相应自240港元上调至245港元。不过,由于现价估值高,短期内不见股价推动因素,维持“持有”评级。该行预期今年及明年港股日均成交量分别为1110亿及1200亿港元。

  大摩:首予众安在线(06060) “增持”评级 目标价36港元

  摩根士丹利发表研究报告称,众安在线(06060)业务全面改善,由于产品销量上升,市场占有率有所提升;客户数目由2014年的1.99亿升至2017年的4.32亿;以及在新的策略下,公司获得更多长尾营销合作伙伴。

  该行首予众安在线“增持”评级,目标价36港元。

  中金:升金蝶(00268)“买入”评级 升目标价至7.1港元

  中金报告指出,金蝶(00268)ERP业务上半年收入同比升20%,表现强劲,由于宏观经济增长趋向温和,刺激市场对企业管理软件的需求,相信市场对ERP需求会持续复苏,集团作为行业领先者,预计可受惠。预期2018年实现约14%的同比增长,2019年增长11%,利润有望保持稳定。

  该行估计,下半年云计算服务收入同比增长60%,因部份客户正静待云业务新产品推出。同时集团调整了收入正在下跌的“管易云”策略,但该行对2019年云业务增长看法较保守,因新产品定价较高及增长需要时间体现。

  中金下调公司2018年纯利预测1.4%,至3.65亿元人民币;而因ERP业务增长及利润有更多正面消息,上调2019年纯利预测14.3%,至4.4亿元人民币,目标价由6.5港元升至7.1港元,因现价回复合理水平,符合明年前景展望,评级由“沽售”升至“持有”。

  瑞信:维持中国平安(02318)“跑赢大市”评级 目标价99港元

  中国平安(02318)在周三(11月7日)举行金融科技投资者日,瑞信发表报告指出,中国平安列出了三个主要科技:即人工智能区块链及云服务以融合其发展策略,优势在于集团的研发资金来源稳定,占每年中国平安收入的1%。

  中国平安亦招揽了来自不同范畴的人才,并进行实质业务作应用有关科技的试验,同时有大量真实数据支持。该行指科技板块占中国平安税后营运溢利的7%,相信有关比重将会提升,对中国平安价值强劲及可持续增长有信心,维持“跑赢大市”评级,目标价99港元。

  美银美林:维持太古地产 (01972) “买入”评级 目标价36港元

  美银美林发表研究报告指太古地产(01972) 第三季业绩支持该行对公司的正面观点,认为第三季营运表现稳固,尤其是香港写字楼业务及中国零售资产表现。太古地产旗下两个写字楼项目太古坊一期及黄竹坑甲级写字楼项目‘South Island Place’分别实现100%及75%的预租率,成绩令人鼓舞。

  美银美林表示,继续看好太古地产稳固的项目发展包括北京三里屯太古里、香港持续的活化项目、上海前摊项目及迈阿密项目,认为可带动公司实现高于市场平均的增长幅度。太古地产目前估值吸引,维持该股“买入”评级,目标价36港元。

  汇丰:维持长实集团(01113) “买入”评级 目标价88.8港元

  汇丰环球证券发表报告指出,长实集团(01113)牵头收购澳洲天然气商APA Group交易受阻,原因是澳洲财政部指该收购计划不符合国家利益,似乎未为此次交易开绿灯。

  不过,该行预期,收购澳洲APA受阻,对长实集团(01113)股价影响轻微,因为此项收购仅属集团全球收购投资计划的其中一个机会。该行看好集团发展,因其全球收购步伐不会停顿,预估其经常性盈利增长将持续,这是其他本地同业难以做到的事情。

  目标价看88.8港元不变,相当于较每股资产净值折让27%,维持“买入”评级。

  瑞信:维持比亚迪(01211)“跑赢大市”评级 目标价81港元

  瑞信发表研究报告指出,比亚迪(01211)指引2018年总乘用车销量将达50万辆,公司对第四季的销售增长感到乐观,因为销量将受旗下“元”EV及“唐”的3.5万辆积压订单支持。

  该行又指出,随着青海电池厂一期(12GWh)于2018年底全面起动,比亚迪将拥有28GWh的电池产能,可供应30万辆新能源汽车。青海电池厂二期(12GWh)将于2019年底起动,未来2-3年,公司将于重庆建设30GWh产能及于西安建设10GWh产能。

  公司重申了2018年新能源巴士全年销售1.6万辆的目标,并预期电动巴士补贴将减20%-30%,但影响可被低电池成本抵销。该行维持比亚迪“跑赢大市”评级,目标价81港元。

  瑞信:维持中芯国际(00981)“中性”评级 目标价7.8港元

  瑞信发表研究报告指出,中芯国际(00981)第三季业绩符合预期,收入按季上升1.5%,毛利率为20.5%,纯利为2,700万美元

  该行指出,中芯预期第四季销售将按季下跌7%至9%,逊于该行及市场的预期,瑞信估计主因是苹果相关收入占比减少、内地智能手机市场需求回落及供应链库存审慎管理,公司预期第四季毛利率下跌3至5个百分点,至15%到17%之间,需要补贴以维持其盈利能力。中芯同时收缩投资规模,下修全年资本开支估算至20亿美元,相当于同比下跌19%。

  瑞信维持中芯目标价7.8港元,评级“中性”。

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