麦格理:升金风科技(02208)评级至“跑赢大市“ 目标价升至8.75港元
2018-11-12 12:52:04
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,麦格理发表报告将金风科技(02208)评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”,因其风力涡轮发动机订单强劲,业务持续复苏,预计2018-20年销量6037兆瓦、6869兆瓦和6650兆瓦,相信市场对发动机延迟交付事件过份忧虑。
该行预期,2018-2020年每年风力发电场新安装产能约700兆瓦,低于管理层指引300兆瓦,但符合管理层要降低负债比率的决定,该行预计2018-2020年负债比率分别为75%、62%和55%。
该行上调集团2018-2020年盈测18.3%、24.4%和12.3%,目标价由7港元上调至8.75港元,建议在相当于2019年市盈率预测6倍的水平价格入市。
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