格隆汇11月21日丨嘉年华国际(00996.HK)公布，2018年11月21日，公司拟以一批或多批发行的本金额合共最多达3.5亿美元的可换股债券。可换股债券将按8%年利率承担由相关完成日期起的利息，每半年支付一次。

　　初步兑换价每股0.2港元，较当日收市价每股0.127港元溢价约57.48%。假设悉数获配售，按最低初步兑换价每股0.2港元，则会兑换最多136.5亿股兑换股份，占公告日期公司已发行股本约57.41%及公司经扩大后已发行股本约36.47%。

　　所得款项净额预期约3.436亿美元，拟用作偿还集团现有债项包括利息及费用，以及用作一般营运资金。