港股复盘:恒指27000点震荡 建材水泥股遭抛售

1评论 2018-12-05 06:50:35 来源:王雅媛港股圈 打板粤泰股份错在哪?

  受乐观情绪提振,美股昨晚延续了亚洲股市的大涨,标普500上涨1.1%,道指上涨1.1%,纳指上涨1.5%。

  不过,正如昨天提及,气氛虽然得到缓和,但核心问题仍未解决,我们面对的挑战仍是不少,投资者心中仍存着很多忧虑,不敢轻易放松。今天的股市表现亦证明了这一点,亚洲股市出现普跌,日经指数下挫2.39%,结束了过去七日涨势;韩股综合指数跌0.81%;台湾加权指数下跌0.54%。

  不过港股和A股还是表现出一定的韧性,恒指在港交所等重磅蓝筹股的强势带动下翻红,最终收涨0.29%,报27260.43点,成交额926亿。今日北上资金净流入45.63亿元,南下资金净流出3.29亿元。

  在北上资金不断抄底的A股于盘中不断走强,上证指数收涨0.42%;深证成指收涨0.19%;创业板指收涨0.43%。

  而根据香港交易所公布最新沪港通深港通统计数据,2018年11月南向及北向交易均较上月活跃。南向港股通成交总额为1720.19亿港元,较上月上升3.2%。北向沪股通深股通成交总额为4771.44亿人民币,较上月上升13%。港股通11月净流出54.16亿港元,沪股通及深股通净流入469.13亿人民币,沪深港通北向交易更于11月2日净流入173.85亿元人民币,创下新纪录。

  中港两地股市交投的活跃,一定程度上反应了市场热情的回升,同样也反应了今年头10月,中港两地股市各种负面因素都已经price in,人心思涨,有利好因素刺激,市场的交投热情就会被唤起。而11月份陆续出现的诸如政治局会议释放稳经济的信号、科创板的推出等多种政策利好因素,助推中港两地股市走出低迷,国家的良苦用心可见一斑。

  要注意的是交投热情能否持续,最终还是得看宏观经济能否改善、贸易战能否最终谈判成功等等。

  无论如何,经历了一年来的跌跌撞撞,来到最后一个月,利好因素频现,这是一个好迹象,12月行情值得大家期待。

  01

  中软国际,蓄势待发

  2018年即将过去,或许,对于多数投资人是异常惨痛的一年,其中不乏众多百亿级别的大佬们。尽管中国的宏观经济恶化已经是不争的事实,但实际上在这一轮熊市中,“中美贸易战”的因素对于部分公司的股价影响更加剧烈,例如中国领先的IT外包服务商 —— 中软国际(0354.HK)。

  一方面,中国市场表现最佳的外资资管公司瑞银集团不断增持,近期更是一次性买入1029万股,持股比例上升到8.05%;另一方面,公司在4月底迅速成立员工持股基金,充分显示了公司管理层及员工对公司未来发展的坚定信心,及时稳定市场情绪。

  港股复盘:恒指27000点震荡,建材水泥股遭抛售

  显然,无论是从长线投资人或是公司管理层的角度,公司的基本面因素并没有发生恶化!

  彼时,“中兴事件”的前车之鉴导致市场情绪异常恐慌,经不起一丝风吹草动。因而,当《华尔街日报》称美国司法部正在调查华为公司是否违反美国对伊朗禁运的有关制裁,公司股价跌幅高达18%,究其原因,公司来自华为的收入占比达50%左右。

  但是,小编认为这完全就是市场恐慌情绪下的衍生效应。

  第一,华为的供应商不是阿猫阿狗都有资格入选的,要知道,这类顶尖品牌的供应商审核程序极其苛刻,整体流程可能高达1-2年,并且采用动态考核机制,供应商几乎容不得一丝错误。君不见,多少企业望眼欲穿想要成为华为的供应商,而中软国际却已经成为最高级别供应商。

  换言之,华为实际上已经帮多数投资者做了尽调,中软国际提供的服务具备市场竞争力。

  第二,公司管理层能够听取二级市场的声音,一是股价暴跌立刻成立员工持股基金,稳定市场情绪;二是调整公司经营策略,关于大客户(华为、汇丰、微软等)的整体营收占比,未来5年希望将其控制到30%。

  因此,小编相信随着贸易战对市场情绪的边际影响逐渐趋弱,中软国际的股价大概率得到修复。

  02

  金斯瑞公布更新数据,有喜有忧

  今日中午金斯瑞生物(1548.HK)公布了公司car-t产品LCAR-B38M的最新数据,在针对多发性骨髓瘤的临床一期研究中,金斯瑞做了57个病人,其中ORR为88%,CR为74%,PR为14%。PFS为15个月,而达到CR患者的中位OS为24个月。

  这个数据和先前的优秀数据相近,非常高的CR,这也是对不久之前被做空的有力反击,但今日的股价却没怎么反应,只涨了2.4%,怎么回事?

  小编认为,问题在于该技术还是没有做到完全治愈。数据显示17名患者在临床期间死亡,其中14名是因疾病进展,1名自杀,1人食道炎,1人肺栓塞和急性冠脉综合征。这预示着,这技术不能做到之前描述的彻底治愈癌症的构想,哪怕达到CR,也仅仅是控制住病情,随时可能复发。

  如果CAR-T只是起控制作用,而非治愈作用,那么其市场前景依然不会很大,首先操作费时费力,要控制,倒不如研发更好的靶向药。

  因此,金斯瑞要好好想想,怎么样改进药物,来达到一个更好患者生存期的改善,car-t必须要跟靶向药有质的差距,才能打开市场空间。

关键词阅读:港股

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