敲黑板|港股三季度IPO总结:募资1613亿超“空前”,70%的破发率“绝后”

1评论 2018-12-06 10:10:46 来源:智通财经网 抢反弹必备短线战法

  今年二季度,港交所发布新兴及创新产业公司上市制度细则,落实二十多年来香港市场最大的上市改革。新政一出,效果立竿见影,以小米、美团、海底捞为首的新经济企业纷纷赴港上市。

  在7月份,港股单月上市新股高达34只,创近5年以来的单月上市新股新高。期间,一度出现8家企业同台敲钟,而港交所“锣不够用”成为人尽皆知的梗。整个三季度中,据智通财经APP统计,共有57只新股在港上市,环比增长111%,同比增长103%;募集资金达1613亿港元,环比增长699%,同比增长111%。

  火热IPO背景下,新股也吸引了不少资金的关注,共有6只个股公开发售发售超购倍超百倍。

  暗盘阶段,资金也积极入手,新股暗盘整体,平均涨幅达13%。而且暗盘涨幅超10%的个股中,首挂当天均出现抢眼的市场表现,平均升幅达75%,与暗盘的相关度高达94%。

  不过,随着时间的推移,新股的走势逐渐出现分化,既有在上市30个交易后,累升320%的牛股,也有期间暴跌68%的垃圾股。与此同时,新股下跌数量逐渐上升,破发率随之上涨,截至12月4日,已经有70%的新股已经跌破发行价。

  发行价:仅百济神州超百元

  从发行价来看,据智通财经APP统计,发行价最高的是中国独角兽生物医药公司百济神州-B(06160),达108.00港元,为三季度中唯一一只百元股。

  相比之下,WAC HOLDINGS(08619)、恒伟集团控股(08219)、衍汇亚洲(08210)、米技国际控股(01715)等23只股价格“低廉”,发行价都在1港元以下。

  市值规模:小米集团-W发行市值达4265亿港元居首

  从市值规模来看,香港证券市场的“同股不同权”第一股是小米集团-W(01810),发行价为17港元,虽然处于招股价区间的下限,但公司估值为4265亿港元,位居港股第三季度第一大IPO。

  香港第二家“同股不同权”的上市公司是美团点评-W(03690),IPO定价为69港元,处于招股价区间较高位置,公司估值达3788亿港元,为港股三季度的最二大PO。

  中国铁塔(0788)作为目前全球规模最大的通信铁塔基础设施供应商,也是港股第三季度IPO中发行市值超千亿港元的三家公司之一,发行价格1.26港元,发行总市值2207亿港元。

  融资规模:中国铁塔募资588亿港元居首

  从募资规模来看,中国铁塔(00788)以588亿港元的募资总额,荣膺三季度IPO“融资王”,也是港股今年以来最大的IPO。不过,放在过去十余年的时间段里,无论是在A股,还是在H股IPO的内地企业中,中国铁塔的融资额、关注度都不是最高的。如果以2007年为起点,以募资金额而论,中国石油、农业银行、邮储银行等公司的IPO,融资规模都远超中国铁塔。

  自带“新经济”和“独角兽”光环的小米集团-W(01810)和美团点评-W(03690)融资规模在三季度分别获得亚军和季军,募资总额均长百亿,分别为426亿港元和331亿港元。

  入场费:海底捞成史上入场门槛最高的新股

  从入场费看,海底捞(06862)以17979港元的入场费,成为香港历史上入场门槛最高的新股。

  原入场费最高的新股则是同在三季度上市的歌礼制药-B(01672),入场费为16161港元。

  值得一提的是,港股的入场费就是申购一手新股所需费用。据智通财经APP了解,入场费中包含的“1.0077%*一手股数*申购价上限”的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)

  超购倍数:金仑控股724.49倍荣膺“超购王”

  从超购倍数来看,金仑控股有限公司(01783)最受资金追捧,以724.49倍公开发售超购倍数荣膺“超购王”。

  开发售超购倍数超过100倍的还有有精英汇集团(01775)、博骏教育(01758)、梁志天设计集团(02262)、奥邦建筑(01615)、恒达科技控股(01725)4只股票,占比8.8%;

  10倍-100倍区间的有创陞控股(02680)、千盛集团控股(08475)、万顺集团控股(01746)等20只股票,占比35%;

  1倍-10倍区间的有天立教育(01773)、胜利证券(08540、海底捞(06862)等20只,占比35%;

  认购不足1倍的有齐屹科技、齐鲁高速、弘阳地产等11只,占比19%。

  暗盘:涨与首挂相关度达94%、跌与首挂相关度达85%

  从暗盘涨幅排名来看,PACIFIC LEGEND(08547)以100%的涨幅收盘,涨幅位居榜首。不过,正式挂牌上市时,PACIFIC LEGEND虽然高开110%,但最终出现跳水,涨幅全消,以0%收盘。

  除PACIFIC LEGEND外,还有紫元元(08223)、港亚控股(01723)、WAC HOLDINGS(08619)、人和科技(08140)、倢冠控股(08606)、兴纺控股(01968)、凯富善集团控股(08512)7只股在暗盘出现较大的涨幅,且涨幅均超50%。不过,与PACIFIC LEGEND不同,这7只暗盘涨幅超50%的股,在正式挂牌当天均有抢眼的市场表现,平均涨幅为129%,正相关性为100%。

  更有趣的是,暗盘涨幅超过10%的股共有16只,除了PACIFIC LEGEND,其余个股均在首挂当日出现可观的涨幅,平均涨幅为75%,正相关性达94%。

  从暗盘跌幅排名来看,创陞控股(02680)以22%的跌幅居首。与此同时,在首挂当天,该股也出现了较大的跌幅,达46%,同样出现在首日跌幅榜首位。

  值得注意的是,在暗盘出现跌幅的新股还有14只。在首挂当日,除了中国铁塔(00788)和衍汇亚洲(08210)平收之外,其余新股均出现不同程度的下跌,平均跌幅12.39%,正相关性为85%。

  另外,如果我们将新股上市首日的市值按照是否高于50亿港元分为“大盘股”和“小盘股”,通过数据可以发现,上市首日,“小盘股”表现更为亮眼,而“大盘股”表现较为稳健。

  破发率:70%

  从三季度新股上市后的表现来看,在首挂当日,新股整体表现可观,平均涨幅16%,其中27只股出现涨幅,8只股平收,22只股出现跌幅,破发率为38%。

  在上市后的30个交易日中,新股平均涨幅下降8.05%,且下跌股数上升到36只。与此同时,新股的市场表现还严重的两级分化,既有像WAC HOLDINGS(08619)累计升幅高达320%的牛股,也有像创陞控股(02680)一路下跌,累计跌幅达68%的标的。

  据智通财经APP观察,随着时间的推移,新股的破发率也逐渐提高,截至12月4日,共有40只股失守发行价,破发率高达70%。

责任编辑:Robot RF13015
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