格隆汇12月10日丨信义能源(03868.HK)2018年12月10日-12月13日招股，拟发售1,880,077,547股，其中香港发售188,010,000股，国际发售1,692,067,547股；发售价每股1.89港元-2.42港元；每手2,000股；预期2018年12月21日上市。

　　公告显示，信义光能根据上市规则于2017年2月13日向联交所提交分拆申请，而联交所已于2017年9月13日确认信义光能可进行分拆。于2018年4月10日，信义光能提交更新的分拆申请，而联交所于2018年5月21日已确认信义光能可进行分拆。

　　据悉，公司拥有及管理且在运营中的大型地面集中式太阳能发电场项目的核准容量而言，公司一间中国领先的非国营太阳能发电场拥有人及营运商，成立并由信义光能分拆之后，拥有并经营最初由信义光能所开发及建造大型地面集中式太阳能发电场项目。

　　截至本招股章程日期，公司首批组合的总核准容量为954兆瓦。根据目标买卖协议，公司将于上市时收购核准容量为540兆瓦目标组合的大型地面集中式太阳能发电场项目，且所拥有及管理的所有太阳能发电场项目均位于中国。

　　截至2016年12月31日止年度，集团实现收益9.68亿港元；毛利7.2亿港元。截至2017年12月31日止年度，集团实现收益11.16亿港元；毛利8.28亿港元。

　　公告称，所得款项净额39.1亿港元(倘超额配股权未获行使且以发行价中位数计算)。其中90.0%用于支付协定目标价；10.0%用于营运资金及贷款再融资。