靠“奥盛”预应力材料及“浦江缆索” 浦江国际来港交所闯关

  格隆汇获悉,12月12日,浦江国际集团有限公司(下文简称“浦江国际”)向联交所主板提交上市申请资料,海通国际作为独家保荐人。

  集团供应建设项目所用材料,包括两大业务分部,即缆索业务、预应力材料业务。集团透过营运附属公司奥盛新材料及奥盛(九江)从事“奥盛”品牌的预应力材料业务以及透过营运附属公司上海浦江、浙江浦江及上海浦江缆索安装工程从事“浦江缆索”品牌的缆索业务。

  集团为中国建造特大桥所用桥梁缆索的最大供应商及第三大预应力材料制造商。根据弗若斯特沙利文,自1991年至2017年,集团为在中国建造的35.1%的特大桥供应缆索,其中52.9%为悬索桥供应缆索及30.0%为斜拉桥供应缆索。根据弗若斯特沙利文,按2017年预应力材料销售收益计,集团排名第三。

  具体业务方面,2015年-2017年及2018年上半年,来自缆索业务的收益分别约2.83亿元人民币(单位下同)、3.03亿元、4.26亿元、1.89亿元,分别占总收益的27.8%、28.0%、32.3%、30.7%;来自预应力材料业务的收益分别约7.36亿元、7.79亿元、8.92亿元、4.28亿元,分别占总收益的72.2%、72.0%、67.7%、69.3%。

  相应期间,缆索业务毛利率分别为34.6%、34.7%、34.6%、31.5%;预应力材料业务毛利率分别为13.0%、14.0%、11.1%、14.8%。

  往绩记录期间,集团自预应力材料业务产生约70%收益。2015年-2017年及2018年上半年,集团分别产生收益约10.19亿元、10.82亿元、13.18亿元、6.17亿元;税后净利润分别约6440万元、7490万元、8870万元、5130万元;其中,公司拥有人应占净利润分别约4760万元、5840万元、7150万元、3790万元。集团拟将融资款项用于以下用途:一是,用于偿还一般业务过程中获得的银行信贷融资,该等信贷融资主要用于为以多项个人及公司担保作抵押的营运资金提供资金;二是,用于收购业务,以于2021年6月前提高竞争力或有可能扩大生产规模;

  三是,用于扩充江西省九江市预应力材料业务中镀锌预应力产品的产能;四是,用于扩充缆索业务的研发中心;五是,用作营运资金及一般企业用途;六是,用于升级生产设备及环保设施(包括于江西省九江市的预应力材料业务的废物处理设施)。

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