格隆汇12月16日丨申万宏源(00218.HK)公布，于2018年12月14日，公司拟向申万宏源国际(持有公司50.98%)增发7.65亿股，占经扩大后约49.00%，每股认购价2.068港元，较12月14日收市价约29.3%，认购代价为15.82亿港元 

　　董事认为，认购事项符合公司发展需要及成长策略。其亦反映公司控股股东申万宏源国际支持公司发展的信心及承诺。认购事项预期将可藉公司资本基础及财务状况进一步增强而推动公司加快成长。

　　董事亦已考虑进行供股或公开发售，可令所有股东维持彼等各自于公司的股权比例，并同时增强公司资本基础。然而，考虑到当前股市气氛不容乐观，有关集资活动因集资规模相对较大，与透过申万宏源国际认购新股份(其可令成功集资的确定性更高)比，相对将会更加耗时、产生行政负担及不具成本效益。

　　估计最高所得款项净额将约为15.80亿港元。公司拟将所得款项净额用于增强及发展现有业务，包括企业融资业务、资产管理业务、零售经纪业务、后台系统升级及一般营运资金，以及策略扩展，包括扩大机构销售团队及债务资本市场业务及发展外汇交易业务及发展海外分公司。

　　此外，公司获悉认购人将于认购事项完成后促使Venture-Some要求SWHY BVI以实物分派或股份转让方式向SWHY BVI的现时股东（即Venture-Some、上海实业及第一上海）分派公司全部股权，此后预计Venture-Some、上海实业及第一上海各自将直接持有244,825,535股股份、80,280,188股股份及77,396,589股股份，分别相当于公司经扩大已发行股份约15.68%、5.14%及4.96%。建议分派及认购事项并非互为条件。