美银美林:首予时代中国(01233)“买入”评级 目标价10.29港元
2018-12-18 15:31:59
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,首予时代中国(01233)“买入”评级,目标价10.29港元。该行称,时代中国有90%土储座落大湾区,预计持续受惠于大湾区房市限购放宽及重建项目置换,推动时代中国在2019至2020年销售年复合增长达25%。另其高质量资产负债表(杠杆率67%,现金对短债比率2.1倍),意味在同业中违约机会低。
该行称,时代中国销售及盈利增长、以至偿债能力可见度高,令其相当于明年预测市盈率2.7倍的估值相当吸引,属该行小型内房首选。
该行认为,时代中国重建项目释放价值,预计可带来估值重评,其2019及2020年各股盈测分别为2.28元人民币及2.65元人民币,同比增长分别17.2%及16%。
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