汇证:升中集安瑞科(03899)目标价至7.6港元 评级上调为“买入”
2018-12-18 15:40:27
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰证券发表研究报告称,中集安瑞科(03899)过去3个月的股价受累于能源装备与工程业务的表现,但公司基调实质未变,而且其化工装备和液态食品装备与工程业务动力似乎比预期更佳,因此将其评级调升至“买入”,而目标价也由7.5港元微升至7.6港元。
报告说,有迹象显示燃料罐箱的订单已从上半年低人反弹,LNG储罐及EPC合约亦受惠于储气活动增加,由于季节性供应紧张及产能受制,LNG运输车的商机也增加。再者,内地精酿啤酒市场也见订单大幅上升,预计2018年╱19年度将实现双位数增长。
鉴于宏观环境改变,汇证已将中集安瑞科2018年度的纯利预测调低2%,以反映利润率较低及钢材成本上升的影响,但2019和2020年度的预测数字获调升6%和10%,因为预计之后增长将会加快,而人民币会贬值。目前该行对中集安瑞科2018-20年度的预测仍较市场平均低15-20%。
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