信达国际:中海物业(02669)受益母公司楼盘销售 予短线目标2.5港元
2018-12-31 10:24:49
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,信达国际发表报告,称中海物业(02669)受益于母公司楼盘销售,予短线目标价2.5港元,该行认为集团股价目前仍处于11月至今的上升轨底部之上, 14日RSI亦守于50以上水平,有利股价反复造好。
该行称,中海物业在2015年从中国海外(00688)分拆上市,目前为中海集团唯一一家物业管理公司,背靠母公司中海集团,中海物业在全国52个城市提供物业管理服务,所管理楼盘超过500个,上半年管理面积达到9860万平米;加上由于公司主要负责母公司所开发的楼盘项目,未来会继续受益于母公司楼盘销售;集团最近收购了集团公司的中信物业管理公司100%股权,收购价为1.9亿人民币,此收购包含了中信在国内20个城市,120个楼盘的管理面积。项目收购对公司的业务营运有正面影响,提升总体营运协同效应。另外,集团在2014年推出O2O增值服务平台,但增值服务收入占比还是比同业对手落后。因为增值服务含更高的毛利率,公司未来会大力发展增值服务,为股东带来更高的利润贡献。
该股现价相当于2018年动态市盈率19倍,低于绿城服务(02869)同期28倍市盈率,该行认为中海物业背靠集团,每年有新专案给予中海物业管理,于管理面积持续增长下,认为其估值可与绿城服务看齐。
全部评论
机会情报
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股