金隅集团(02009.HK)拟发行不超20亿元公司债券
2019-01-07 20:14:25
来源:
格隆汇
格隆汇1月7日丨金隅集团(02009.HK)公布,2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),总发行规模不超过20亿元,分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券设品种间回拨选择权,可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为3.6%-4.8%,品种二票面利率簿记建档区间为3.8%-5.0%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
发行人和主承销商将于2019年1月8日向网下合格投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。
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