格隆汇1月8日丨中骏集团控股(01966.HK)宣布，公司连同附属公司担保人于2019年1月8日与汇丰、瑞银、中信银行(国际)、国泰君安国际及海通国际就本金总额为5亿美元的票据发行订立购买协议。

　　受制于结束条件，公司将发行本金总额5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回或购回，否则票据将于2021年1月15日到期。票据的发售价将为票据本金额的100%，票据的年利率将为8.75%。

　　公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。公司将寻求票据在联交所上市，公司已经收到联交所有关票据于联交所上市的上市合资格批准。

　　票据预期会获标准普尔评级服务机构（Standard & Poor’s Ratings Services)评定为“B”级，以及获穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service, Inc.)评定为“B2”。