格隆汇获悉，2月1日，大湾区最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(下文简称“中汇集团控股”)向联交所主板提交上市申请资料，BNP PARIBAS作为独家保荐人。

　　集团乃拓展国际市场的早期先行者。在中国和海外提供民办教育服务。集团自2003年开始运营并于2006年在广州市建立了首所学校广东财经大学华商学院(“华商学院”)，起初开设经济学和管理学本科学位，后来开设文学、工程和其他学科本科学位。后来于2009年又在广州市建立了广州华商职业学院(“华商职业学院”)，提供多种多样的职业教育课程。2015年，集团投资海外并且在澳大利亚墨尔本开办了首所国际学校澳洲国际商学院，该校于2016年9月开始授课。作为一所经ASQA许可的注册培训组织，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。

　　15年来，集团已发展成综合民办教育服务提供商，由中国国内的两大学院和澳大利亚的一所海外学校组成。截至2018年10月31日，共有32388名学生入读集团的学校。根据弗若斯特沙利文的资料，按2017/2018学年商务专业总入学人数计，集团在大湾区排名第一。集团目前运营两家中国民办高等教育机构(即华商学院、华商职业学院)及一家民办职业教育机构(澳洲国际商学院)。

　　集团的课程设置的战略重点是商务课程(如会计、金融、经济学及商务英语)，以帮助学生在毕业时获得更好的就业前景。作为大湾区领先的民办高等教育提供商，集团拥有庞大的学生基础并以规模经济方式经营。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，就2017/2018学年所有专业的在校人数而言，集团亦是大湾区第二大民办高等教育集团。2015/2016学年、2016/2017学年及2017/2018学年，华商学院的初次就业率分别为98.3%、97.4%及96.2%；华商职业学院的初次就业率分别为97.9%、98.4%及97.6%。

　　格隆汇了解到，截至最后可行日期，集团总共拥有1254名全职教师及495名兼职教师。截至2018年10月31日，约98%的全职教师拥有学士学位或本科资质或以上学位，约64%拥有硕士学位或以上学位。

　　往期业绩期间，集团90%以上的收入来源于学费，截至2018年8月31日止3个年度及2018年9-10月，确认的学费收入收入分别约为5.20亿元人民币(单位下同)、5.48亿元、5.80亿元、1.07亿元，分别占总收入的90.8%、90.8%、91.1%、91.5%。

　　按院校划分，70%以上的收入来源于华商学院，相应期间，华商学院实现收入分别约为4.27亿元、4.42亿元、4.69亿元、0.89亿元，分别占总收入的74.6%、73.1%、73.6%、75.9%；华商职业学院实现收入分别约为1.45亿元、1.52亿元、1.57亿元、2677.4万元，分别占总收入的25.4%、25.2%、24.7%、22.8%。

　　收入中有超过97%来源于中国运营学校，平均学费不断上涨。华商学院本科课程的平均学费由2015/2016学年的17618元增至2016/2017学年的18520元、2017/2018学年的19822元，进一步增至2018/2019学年的21847元；华商职业学院专科学历课程的平均学费由2015/2016学年的12869元增至2016/2017学年的13784元、2017/2018学年的14392元、进一步增至2018/2019学年的15070元。

　　截至2018年8月31日止3个年度及2018年9-10月，集团持续经营业务分别实现收入约5.73亿元、6.04亿元、6.36亿元、1.17亿元；毛利分别为2.47亿元、2.71亿元、2.90亿元、6038.1万元；毛利率分别为43.1%、44.9%、45.6%、51.4%，保持稳定上升。

　　另外，相应期间，持续经营业务分别实现税后利润1.34亿元、1.60亿元、1.77亿元、3205.7万元；公司拥有人应占来自持续经营业务的利润分别约为9089.2万元、1.30亿元、1.63亿元、3710.9万元。

　　集团拟将IPO融资净额用于以下用途：一是，用于增城区校区的改善项目(包括一个科技园及一个学术交流中心)、开发及建设华商学院四会校区

　　二是，用于投资新教育机构或收购主要位于大湾区的其他教育机构。亦将考虑中国其他地区及海外的潜在投资或收购机会。截至最后可行日期，集团尚未确定任何明确投资或收购目标或确认将要收购或投资或已收购或投资的学校数量或相关时间框架。集团尚未就投资收购其他教育机构或与其合作订立任何具法律约束力的协议。集团正在探查潜在机会的初步阶段且尚未完成任何具体可行性研究。

　　三是，用于支持集团在澳大利亚的现有海外业务及海外扩张，包括在英国及新加坡设立教育机构。

　　余下用于补充营运资金及作一般企业用途。