格隆汇2月19日丨冠华国际控股(00539.HK)公布，董事会拟按"2供1"进行供股，合计发行25.90亿股份(假设于记录日期或之前，公司概无进一步发行新股份，亦无购回股份)，每股供股价为0.098港元，较2月19日收市价0.115港元折让约14.78%。筹资约2.538亿港元。

　　根据不可撤回承诺，已承诺股东不可撤回及无条件地向公司及包销商承诺(其中包括)(i)接纳彼等各自之暂定配额合共7.05亿股供股股份；(ii)不会于供股完成或失效前以任何方式出售或转让彼等所持有之股份；及(iii)(蔡先生除外)不会申请超过彼等各自暂定配额的任何供股股份。

　　于公布发表日期，Pearl Garden及Madian Star持有合共为数4亿港元的可换股债券，按初始换股价每股换股股份0.30港元悉数行使其项下之换股权后，13.33亿股股份将予发行。

　　根据债券持有人承诺，Pearl Garden及Madian Star已各自不可撤回及无条件地向公司及包销商承诺不会于记录日期前行使可换股债券所附带之换股权。于公布发表日期，各购股权持有人已签订购股权持有人承诺，不会于记录日期或之前行使其获授之购股权。

　　董事会认为，为免动用集团的内部资源，同时提供足够资金兴建电子束污水处理设备及新锅炉设备，并为集团提供足够营运资金，留作偿还集团的到期借贷，以及应付任何因上述挑战而出现之意外情况，有必要进行供股。

　　估计所得款项净额(扣除公司将于供股中产生的成本及开支后)约为2.493亿港元。公司拟按下列方式动用上述供股所得款项净额：(i)约1亿港元用于在中国新会兴建每日处理量约为3万吨的新电子束污水处理设备，以处理污水，其中(a)约5000万港元将用于土地收购、兴建及建设；及(b)约5000万港元将用於兴建电子束污水处理设备；(ii)约7000万港元用于在中国新会兴建能源效益更高、更环保的60吨新锅炉；及(iii)约7930万港元用作集团的一般营运资金，以(其中包括)购买存货、偿还集团之借贷及留作应付任何因上述挑战而出现的意外情况。