里昂:升希慎(00014.HK)目标价至44港元 评级“跑输大市”
2019-02-22 11:20:07
来源:
格隆汇
格隆汇2月22日丨里昂发表研究报告,指希慎兴业(00014.HK)去年基本盈利升8%,符预期,但派息只有5%的增长,略逊该行预期。报告认为,希慎租金收入增长及派息无惊喜;对希慎而言,回购亦不是资本管理的理想方法。
该行将希慎目标价由40港元升至44港元,以反映里昂新予希慎每股资产净值(NAV)78.44元,并计入折让44%的估算;里昂称,由于希慎股价只有5%的上升空间,短期亦无特别的催化剂,重申“跑输大市”评级。
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