广发证券(01776.HK)拟发行不超78亿元公司债
2019-02-24 18:33:14
来源:
格隆汇
格隆汇2月24日丨广发证券(01776.HK)公告,公司已获得中国证券监督管理委员会于2018年11月12日印发的“证监许可〔2018〕1826号”文,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过78亿元的公司债券。
据悉,发行人次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券基础发行规模面值人民币20亿元,超额配售规模不超过人民币58亿元,总规模不超过78亿元(含78亿元),剩余部分自中国证监会核准发行的日起24个月内发行完毕。
期债券基础发行规模为人民币20亿元,超额配售规模不超过人民币58亿元,总规模不超过78亿元(含78亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过7800万张,发行价格为人民币100元/张。
此外,期债券品种一利率询价区间为3.00%~4.00%;品种二利率询价区间为3.20%~4.30%。发行人和主承销商将于2019年2月26日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定期债券的最终票面利率。
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