格隆汇3月24日丨微创医疗(00853.HK)宣布，于2019年3月22日，微创心通、原股东、原B轮投资者、C轮投资者、目标公司控股股东Shanghai MicroPort Limited(“控股股东”)、目标公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation、心通BVI、心通香港及上海铧浩订立框架协议，内容有关微创心通的股权重组。

　　于完成重组后(未考虑C轮投资)，公司全资附属Shanghai MicroPort Limited将直接持有目标公司股本约64.7151%；目标公司将透过心通BVI(目标公司的全资附属公司)间接持有心通香港全部已发行股份，而心通香港将直接持有微创心通的全部股权；及原股东及B轮投资者将按重组前彼等(或彼等的控股股东)于微创心通的股权比例，直接或间接持有目标公司的股份。

　　于同日，目标公司、心通BVI、心通香港、微创心通、控股股东、琛雪投资及投资者经按公平原则独立磋商后就(其中包括)重组(包括C轮投资)订立股份购买协议，据此，C轮投资者同意认购而目标公司同意按价格5000万美元(“C轮购买价”)向C轮投资者出售及发行目标公司优先股1250万股(“C轮股份”，连同B轮股份合称“所购买股份”)。C轮股份占目标公司于重组(包括C轮投资)完成后经扩大股本12.5000%。

　　此外，目标公司、心通BVI、心通香港、微创心通、控股股东、上海微创及投资者亦已于同日订立股东协议，并同意于交割后采纳经重订组织章程大纲，据此投资者将获授赎回权。

　　于重组(包括C轮投资)完成后，集团持有的微创心通股权将由约64.7151%减少至56.6257%。因此，根据重组(包括C轮投资)发行C轮股份将被视为集团以5000万美元为代价出售所持有约8.0894%的微创心通股权。

　　公告显示，目标公司于2019年1月就重组而成立。因此，其并无记录一整个年度的财务报表，且目前并无拥有重大资产。于完成重组(包括C轮投资)后，微创心通将成为目标公司的主要营运附属公司。

　　微创心通为一间于中国注册成立的有限公司，为中国领先的高端心脏瓣膜植介入医疗器械研发及制造企业，在创新型心脏瓣膜植介入业务上有广泛的产品研发布局。于2017年度及2018年度，微创心通分别实现扣除税项及非经常性项目后的亏损净额人民币3077.6万元及人民币5163.1万元。

　　集团预计于重组(包括C轮投资)完成后仍对目标公司保有控制权。C轮股份带有回购特征，预计被视作财务负债。筹集自C轮投资的所得款项净额预期将约为4984.96万美元，将用作微创心通的研发开支以及一般营运资金。

　　公告称，重组(包括向C轮投资者发行C轮股份)将再次为微创心通引入外部投资者，进一步优化微创心通之股权结构，并为其带来更多的市场资源，为微创心通产品研发、制造和市场开拓补充所需的营运资金，可以更有力地促进其业务发展并提高其市场竞争力。