康希诺生物-B(06185.HK)上限定价 公开发售超购89.83倍
2019-03-27 07:38:05
来源:
格隆汇
格隆汇3月27日丨康希诺生物-B(06185.HK)公告,公司拟发行约5724.86万股,发售价每股22.00港元,发售价范围为每股21.00港元-22.00港元;每手200股,预期2019年3月28日上市。
香港公开发售超购89.83倍,高于50倍但少于100倍,故已应用重新分配程序,合共1717.44万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售,最终数目已增加至2289.96万股发售股份,相占比约40%。
国际发售获得大幅超额认购,重新分配至香港公开发售的1717.44万股发售股份,国际发售所涉发售股份最终数目为3434.9万股,占比约60%。
根据基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定。LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、The Biotech Growth Trust PLC及津联卓睿投资有限公司各自已分别认购356.72万股、691.7万股、200.12万股及356.72万股,合共1605.26万股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.36%及全球发售项下的发售股份数目约28.04%(各情况均假设超额配股权并无获行使)。
所得款项净额约11.51亿港元,其中约80%用于核心产品以及疫苗产品线中其他主要产品的研发及商业化;约10%用于临床前在研疫苗的持续研发;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
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