13家券商对联通(0762.HK)最新投资评级及目标价

1评论 2019-04-24 11:54:22 来源:格隆汇 涨停板套利三天赚20%

  格隆汇4月24日丨中国联通(00762.HK) 今早先升后回,公司首季整体服务收入为668.02亿人民币按年升0.3%。EBITDA为250.12亿人民币按年升4.6%。盈利36.75亿人民币按年升22.3%。受到去年7月起实施的取消手机流量”漫游“费以及市场竞争加剧的影响,2019年第一季度移动服务收入按年下降5.2%至393.73亿元。移动出账用户ARPU为41.2元,比去年同期有所下降。公司首季固网宽带用户净增151万户,达到8,239万户,固网宽带接入收入为103.32亿元。产业互联网业务收入为86.61亿元,按年上升47.4%。

  摩根大通发表报告指,联通首季业绩有好亦有坏,指其移动业务表现令人失望,相关业务收入按年跌5%(ARPU按年跌14%),但固网宽带业务强劲及盈利增长良好。而中金指联通季绩符预期,但收入增长存在压力,但留意到其首季EBITDA毛利率按年升2.3个百分点至34.2%,显示其进行改革推动了财务表现,维持其”推荐“投资评级及目标价11.2港元,此相当企业价值对EBITDA的3倍。

  而高盛表示,联通首季收入增长放缓,服务业务EBITDA毛利率下滑,决定调低对其2019年至2021年每股盈利预测均5%,基于移动及宽频业务收入下跌快于预期,决定下调对其目标价由10.3港元降至10.1港元,并维持”中性“投资评级。

  综合13间券商,列出对联通最新投资评级及目标价:

  券商│投资评级│目标价(港元) 

  大和│买入│14.15元

  汇丰环球研究│买入│11.8->12.5元

  摩根士丹利│增持│12元

  摩根大通│增持│12元

  美银美林│买入│12元

  德银│买入│12元

  花旗│买入│11.5元

  野村│买入│11.5元

  里昂│买入│11.5元

  中金│推荐│11.2元

  瑞银│中性│10.64元

  瑞信│中性│10.3元

  高盛│中性│ 10.3->10.1元

责任编辑:Robot RF13015
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