申万宏源(06806.HK)公开发售超购约2.78倍 预期4月26日上市
2019-04-25 08:39:53
来源:
格隆汇
格隆汇4月25日丨申万宏源(06806.HK)发布公告,全球发售约25.04亿股H股,其中香港发售约1.5亿股,国际发售约23.54亿股;发售价每股3.63港元;每手800股;预期2019年4月26日上市。
公告显示,香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约3.78倍。
国际发售初步提呈的发售股份获适度超额认购,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约94%(假设超额配股权未获行使)。
基石投资者方面,合共认购约17.89亿股H股,占(i)全球发售项下发售股份约71.44%(假设超额配股权未获行使);及(ii)全球发售完成后已发行股本总额约7.14%(假设超额配股权未获行使)。
此外,所得款项净额约为88.7亿港元。其中约50%用于发展证券业务;约30%用于本金投资;约20%用于进一步发展国际业务。
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