【重要数据】

　　【智通观点】

　　1. 先说盘面，再和消息面做对照。抛开那些极小市值的公司，主流公司的涨幅的普遍特征就是很便宜，比如IGG(00799)，但是基本面多多少少有些瑕疵或者不确定。之前备受追捧的公司则不是滞涨就是调整。涨得好或者不好，本质上还是一个性价比的问题。之前曾经猜测会有风格转换，目前来看，实现的概率越来越大了，尤其是业绩期的时候，第一类公司只需要业绩不是太坏，就已经构成估值修复的原因，捡烟蒂的行情。之前预期比较好的消费品公司再超预期的可能性不大，反而集聚了风险。

　　2. 昨天说过最担心的是国内流动性收紧，所以最怕的不是经济数据不好，而是货币政策的空间被压缩隐忧，昨天最重要的消息其实来自于6月份的水果和猪肉价格的上涨，若进一步提高，对于市场反而是压力最大的点，四季度的压力可能会更大，这个是中期的影响。短期影响较大的还是源自于谈判的重启。以目前市场脆弱的状态，少有风吹草动，波动就会很大，但属于短期趋势。周初说炒股不炒市，业绩期之前，很难改变这一状态，短期资金捡捡烟蒂的交易方式可能更为合适。公共事业领域派息比较高的公司可以多考虑，比如新天绿色能源(00956)、金风科技(02208)等。

　　【公司要闻】

　　1. 基石药业(02616):avapritinib针对晚期GIST的全球III期试验完成中国首例受试者给药

　　2. 华泰证券(06886)：国信集团通过港股通已累计增持公司H股700万股

　　3. 科通芯城(00400)7月9日耗资3280.3万港元回购1498万股

　　4. 渣打集团(02888)7月8日斥1070.92万英镑回购146万股

　　5. 第七大道(00797)7月9日斥985.35万港元回购658.4万股

　　6. 中粮包装(00906)7月9日斥442.65万港元回购150万股

　　7. 远东发展(00035)7月9日耗资265万港元回购70万股

　　8. 华地国际控股(01700)7月9日斥资251万港元回购157.8万股

　　9. 信德集团(00242)7月9日斥198.7万港元回购64.6万股

　　10. 中国水务(00855)7月9日斥134.67万港元回购18.8万股

　　【财报速递】

　　1. 越秀地产(00123)上半年累计合同销售同比增32%至368.95亿元

　　2. 舜宇光学科技(02382)6月手机镜头出货量同比增15.9%至1.01亿件

　　3. 龙湖集团(00960)上半年合同销售额同比8.8%至1056.2亿元

　　4. 路劲(01098)上半年销售收入同比增长26.4%至236.26亿元

　　5. 江山控股(00295)上半年太阳能总发电量增5.6%至115.23万兆瓦时

　　6. 长城汽车(02333)上半年产销量同比分别增长5.53%及4.67%

　　7. 晨讯科技(02000)上半年收入同比减少66.1%至5.22亿港元

　　8. 东方证券(03958)6月非合并净利润同比降75.2%至1799.64万元

　　【宏观及行业】

　　1. 【水果和猪肉价格延续升势 6月CPI或进一步反弹】尽管蔬菜价格持续回落，但水果和猪肉价格仍延续升势，农业农村部监测的6种水果批发均价6月份环比涨幅超过10%，同比涨幅超50%。

　　2. 【美国辉宝宣布研发非洲猪瘟疫苗取得重大突破】美国辉宝动物保健公司于美国东部时间7月8日宣布，在非洲猪瘟疫苗(ASF)的研发上取得重大进展，该公司正在申请专利保护。疫苗研发过程中的这一重要步骤，涉及到一组“肽”的鉴定，这组肽显示出很强的潜力，可以被制成一种针对非洲猪瘟的疫苗。从辉宝中国业务发展部了解到，他们考虑将组建合资公司，后续可能将非洲猪瘟疫苗的生产地设在中国。

　　3. 【研究报告预测——全球5G市场潜在价值达4.3万亿美元】国际会计师事务所毕马威近日发布研究认为，5G商用牌照的发放有助于提速国内5G网络建设并增大投资规模，带动5G全产业链发展。根据毕马威测算，当前，5G技术在主要垂直行业的全球市场潜在价值预计可达4.3万亿美元。对运营商来说，零售、财务、制造业及医疗保健是实现收益最大化的应用领域。

　　4. 【报告：上半年全国40城土地市场量缩价涨】上海易居研究院近日发布的报告显示，2019年上半年，全国40个城市土地成交面积为25411.5万平方米，环比下降16.6%，同比下降3.6%，成交量环比下降较明显。回顾历史，成交量同比增幅于2015年上半年开始逐步上行，于2018年上半年见顶后回落，当前仍处于下降趋势中。近两年来，土地市场价格持续上涨。40城地价同比涨幅于2016年上半年达到最大值57.2%，随后开始持续下行，并于2018年下半年触底反弹，2019年上半年同比涨幅达到了22.9%。

　　5. 【6月挖掘机销量1.5万台 同比增长6.6% 】根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年6月，共计销售各类挖掘机械产品15121台，同比增长6.6%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)12409台，同比下降0.3%。1-6月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品137207台，同比增长14.2%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)124752台，同比增长12.2%。

　　6. 【生态环境部：不得为应付督察而紧急停工停业停产】从生态环境部获悉，在第二批中央生态环保督察即将开展之际，7月8日，生态环境部专门致函被督察对象提出，不得为应付督察而不分青红皂白地采取紧急停工停业停产等简单粗暴行为，以及“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。对于采取“一刀切”方式消极应对督察的，督察组将严肃处理，发现一起、查处一起、通报一起。

　　7. 【险企上半年增资、发债超700亿】据统计发现，今年上半年，27家保险公司获批增资合计252亿元;4家保险公司获批发行资本补充债规模合计505亿元;二者合计757亿元。

　　【主要股东增减持】

　　GIC Private于7月5日减持中信证券(06030)176.1万股，每股作价15.5122港元，总价值约2731.70万港元。

　　富达国际于7月2日增持新秀丽(01910)300万股，每股作价18.2125港元，总价值约5463.75万港元。

　　BAILLIE GIFFORD&CO于7月4日增持华晨中国(01114)424万股，每股作价8.9168港元，总价值约3780.72万港元。

　　Bao Xin International Asset Management Limited于7月4日减持麦迪森控股(08057)300万股，每股作价0.4港元，总价值约120万港元。

　　【大行评级】

　　小摩：奥园(03883)“增持”评级，目标价10.5港元

　　大摩：予紫金(02899)“增持”评级，目标价3.9港元

　　野村：维持恒大(03333)“买入”评级，目标价29.2港元

　　大和：予安踏(02020)“买入”评级，目标价63.6港元

　　瑞银：升招商局港口(00144)至“买入”评级，维持目标价18.3港元

　　瑞信：予金蝶(00268)“跑输大市”评级，降目标价至6.5港元

　　大和：予中石油(00857)“跑赢大市”评级，目标价4.8港元

　　【交易闹铃】

　　百威亚太(01876)、晋商银行(02558)招股中。

　　康特隆(01912)定价日。

　　万宝盛华(02180)上市日。

　　童园国际(03830)、慕容控股(01575)、煜新控股(01048)、MINDTELL TECH(08611)公布业绩。

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