富瑞:维持国泰(00293)“买入”评级 目标价15港元

  智通财经APP获悉,富瑞发表研究报告表示,国泰航空(00293)面对客运收益率及客运量的压力。内地民航局目前向国泰发出重大航空安全风险警示,将影响内地航线及部分欧美航线,估计下半年1%的客运收益率及客运量变动,将对盈利分别影响3.09亿及2.57亿港元,但仍维持其“买入”评级及目标价15港元。

  该行指出,估计国泰下半年客运收益率年同比下降4.3%,但客运量增长7.3%,估计可录得15.5亿港元盈利。若下半年客运收益率年同比下降8%,以及客运量持平,则将会录得13亿港元净亏损。国泰现价市帐率为0.6倍,预期公司可保持盈利能力,不过短期内面对不明朗因素,或许需要等待较好的入市时机出现。

责任编辑:Robot RF13015
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