招银国际:上调信义光能(00968)目标价至4.08港元 维持“持有”评级

1评论 2019-08-13 10:35:58 来源:智通财经网 易尚展示大赚16%方法免费分享

  智通财经APP获悉,招银国际发表报告称,信义光能(00968)2019年上半年净利润同比下滑21.6%, 较市场预期同比下降15-20%略低。该行将信义光能DCF目标价略微上调2%至每股4.08港元,维持“持有”评级。

  该行表示,2019年上半年,受光伏玻璃产品销售均价同比明显较低以及提供较少的EPC服务影响,信义光能收入同比下跌4.3%至39.97亿港元,整体毛利率同比下降3.2个百分点至39.3%,毛利为15.72亿港元。公司宣布上半年派发股息5.5港仙,维持慷慨的派息率于45.6%。

  该行指出,光伏玻璃售价在9月份存上涨动力,预期下半年光伏玻璃出货量将环比增长15%,管理层也预期光伏玻璃将随国内出货需求启动在9月存上调可能。另外,公司维持在2020年每个季度新增1条日熔量1000吨光伏玻璃产线计划,更新后的产量指引显示公司2020年有效产能增长将达42.1%。

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