汇丰:降会德丰(00020)目标价至58.8港元 维持“买入”评级

1评论 2019-08-13 16:56:56 来源:智通财经网 感谢300643

  智通财经APP获悉,汇丰发表研究报告指出,会德丰(00020)中期基本盈利达70亿港元,年同比增长35%,表现强劲。虽然市况不明将为集团带来短期的挑战,但会德丰6月底已预售但尚未确认入帐销售额增至349亿港元,将为集团应付未来挑战提供弹药,加上估值吸引,因此维持其“买入”评级,但目标价下调26%,由原来的79.3港元降至58.8港元。

  该行指出,会德丰中期盈利符合预期,管理层对短期楼市前景谨慎。该行也相信楼市气氛转弱,难免影响会德丰物业发展业务,但集团强劲的预售表现可带来缓冲,而且集团以低价逐步增持在九龙仓(00004)和九仓置业(01997)的持股量,有助提升会德丰的价值。

  该行还表示,会德丰上半年实现合约销售额162亿港元,将可保证未来3年的盈利增长,估计2018-21年度的盈利复合年均增长将达11%至181亿港元,该行已调低集团2019-21年度的盈利预测约2-8%,反映下调租务及平均售价预测之影响。

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