中金:予舜宇光学科技(03882)“跑赢大市”评级 目标价110港元

1评论 2019-08-14 09:40:41 来源:智通财经网 易尚展示大赚16%方法免费分享

  智通财经APP获悉,8月14日消息,中金公司发布了一份研究报告,予舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级,目标价110港元。

  中金表示,舜宇光学科技2019年上半年业绩均超出共识调查以及中金预测,其中营收同比增长30%、净利润同比增长21%,净利润分别超出了共识调查预测的7%以及中金预测的22%。镜头利润率增长2.1ppt(百分点),镜头模组ASP(平均单价)同比增长5%,半年增幅为30%,令人惊喜,主要由于采用高级智能手机摄像头需求增加。

  业绩亮点:

  1、 镜头GPM:上半年智能手机/汽车镜头GPM增长2.1ppt至44.1%,由于韩国及中国高级智能手机镜头出货量强劲增长.

  2、 CCM ASP:CCM ASP同比增长5%,半年增幅达30%,主要受高级镜头出货强劲驱动,如华为Periscope镜头。

  3、 CCM利润率:CCM GPM又下降了1.9个百分点,降至5.9%的历史最低水平,主要是由于其新相机产品在爬升阶段的产量较低。中金预计今年下半年GPM将会有所改善。

  4、 中金表示,呼吁投资者关注下半年的业绩指引,其中包括利润率、镜头模组业务ASP、三镜头、Periscope镜头和3D传感等新产品的采用率,以及汽车相机模组等创新方面的进展。

  风险:安卓手机销售疲弱;ADAS以及3D传感渗透率不及预期。

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