小摩:升中骏(01966)目标价至5.7港元 维持“增持”评级
2019-08-26 14:20:41
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,小摩发表报告称,上调中骏集团(01966)目标价,由5.5港元上调至5.7港元,维持“增持”评级。
该行表示,相信中骏已找出可持续增长的方法。公司原来采用旭辉控股(00884)的模式,通过合营推动销售规模。今年则采用类似新城发展的模式,收购混合用途土地。有关改变将使中骏继续取得领先同业的销售增长,今年将同比增长五成,明年则增长三至六成,且有稳定毛利率。
该行指出,把中骏集团列为新兴市场发展商三只优先选股之一,与美的置业(03990)及中国奥园(03883)并列,其3.9倍的预测市盈率及7%股息率吸引,并指公司有全年销售超标、市场上调明后年盈测,及主席将增持股份等三项催化因素。
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