中信建投:维持复星旅游文化(01992)“买入”评级 目标价20港元
2019-09-23 09:19:02
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,中信建投证券发布报告称,复星旅游文化(01992)三亚亚特兰蒂斯项目自 2018 年 4 月正式营业后,累计经营收入过14亿元,超过多数国内上市自然景区标的,是国内旅游项目的新标杆。是国内唯一七星级酒店,也是三亚的顶级综合旅游目的地。
至 2019 年 H1,三亚亚特兰蒂斯实现经营收入 6.56 亿元,客房收入与其他经营收入分别达到 3.49、3.07 亿元,比例近 1:1。考虑到经营期较短,三亚亚特兰蒂斯的入住率及平均房价仍在爬坡期,且中长期来看,水族馆、水世界当前的接待游客数(2019 年 H1)为 60.8、50.2 万人次,仍未达到瓶颈,意味着非客房项目还有更大的增长空间。
该行表示,考虑到当前复星旅游文化整体市值仅113亿元,对应2019-2020年PE分别为16、11倍,维持“买入”评级,目标价20港元。
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