高升集团控股(01283)公开发售超购81.62倍 每股发售价为0.73港元
智通财经APP讯,高升集团控股(01283)发布公告,公司拟发行2亿股,其中公开发售占40%,配售股份占60%,另有15%超额配股权,最终招股价已同意厘定为每股发售股份0.73港元,公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为1.09亿港元。股份预期将于2019年10月18日上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手5000股股份为单位买卖。
公开发售已获非常大幅度超额认购。已接获合共1.99万份有效申请,认购合共16.32亿股公开发售股份,相等于根据公开发售初步可供认购的2000万股公开发售股份总数约81.62倍。公开发售项下公开发售股份的最终数目为8000万股发售股份,相当于股份发售项下初步可供认购发售股份总数的40%。
国际配售已获轻度超额认购,相当于配售项下初步可供认购的1.8亿股配售股份总数约1.05倍。配售项下配发给合共148名承配人的配售股份最终数目包括1.2亿股配售股份,相当于根据股份发售初步可供认购发售股份总数的60%。合共60名承配人已获配发五手或较少配售股份,相当于配售项下148名承配人总数约40.5%。重新分配后,该等承配人已获配发配售股份总数约0.5%。
基石投资者高诚建、林承大、林煜及曾强已认购1369.5万股、2328.5万股、1369.5万股及1095.5万股发售股份,分别占公司经扩大股本的约1.7%、2.9%、1.7%及1.4%。
于公告日期,稳定价格操作人概无根据借股协议借入股份,且并无行使超额配股权。
公司拟将有关所得款项净额用作以下用途:约34.4%,将用于就已投标项目及集团或会投标的项目购买履约保证金;约47.3%,将用于支付机械通风及空气调节采购成本;约9.3%,将用于增聘额外员工;及约9.0%,将用于一般营运资金。
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