融信中国(03301)拟发行1.2亿美元8.95%额外票据

1评论 2019-10-18 22:44:24 来源:智通财经网 下一只“省广集团”

  智通财经APP讯,融信中国(03301)发布公告,就有关拟发行于2023年到期3亿美元优先票据,于2019年10月18日,公司及附属公司担保人与瑞士信贷及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。

  待若干条件完成后,公司将发行本金总额为1.20亿美元8.95%的额外票据,将与现有票据(于2019年7月22日发行的3亿美元于2023年到期的8.95%优先票据)合并及构成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回,否则额外票据将于2023年1月22日到期。

  额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,约为1.23亿美元。公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资

  现有票据于新交所上市。

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