募资超100亿!港股年内第二大IPO来了 曾获京东领投21亿

1评论 2019-10-22 06:46:05 来源:中国基金报 涨停板套利三天赚20%

  近日,获私募基金华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman计划在港上市,融资至多114亿港元,有望成为今年香港第二大IPO。

  据IPO文件显示,该公司计划以每股16.2至17.4港元,发售6.5368亿股股份,其中94.7%作国际配售,5.3%作本港发售,集资介乎105.9亿港元至113.74亿港元。另有15%超额配售选择权。根据销售文件,一手200股,入场费约3515.07元。

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  ESR是谁?

  亚太区最大物流地产平台ESR Cayman Ltd. (易商红木)近日披露招股说明书,将于11月1日登录港交所。

  根据介绍,ESR的成立源自于2016年1月易商集团与红木集团的合并,易商由PE华平投资和沈晋初、孙冬平在2011年共同创建。红木集团则是专门的物流地产公司,由Charles Alexander Portes先生與Stuart Gibson先生2006年创立,二者均为现易商红木公司执行董事。

  根据仲量联行报告,按建筑面积以及按直接持有及管理的基金及投资组合资产价值计算,ESR是专注亚太区的最大物流地产平台。其是亚太地区物流地产开发商、业主和运营商,资产管理总额从2016年年底的74亿美元逐年递增至2019年年中的202亿美元。在中国、日本、新加坡、韩国和印度管理和开发的项目面积逾1,000万平方米,并在香港和新加坡设有资产管理办公室。主要从事发展及管理现代物流设施的业务,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供应商、实体零售商、生产商、冷链物流供应商等需求。2018年度,该公司录得收益2.54亿美元,净利2.03亿美元,非国际财务报告准则计量的经调整纯利1.1亿美元。

  或将成为今年香港第二大IPO

  招股说明书显示,公司计划以每股16.2至17.4港元,发售6.5368亿股股份,其中94.7%作国际配售,5.3%作本港发售,集资介乎105.9亿港元至113.74亿港元。另有15%超额配售选择权。根据销售文件,一手200股,入场费约3515.07元。

  该公司将于周五(10月25日)截止认购,一手200股,入场费3,515.07元,预期于11月1日挂牌。德意志银行和中信里昂证券为联席保荐人。

  据了解,ESR Cayman原定于6月20日挂牌,但鉴于当时市场状况,决定押后在港上市计划。其曾于今年三月和六月都递交过招股说明书,6月份招股文件显示,ESR初步拟发售5.607亿股股份,招股价区间每股16.2至17.4港元,集资金额90.8至97.6亿港元。至今,其预计的募资金额不断提升。

  招股说明书也披露了ESR 一部分财务细节。据了解,该公司经调整的EBITDA由2016年的106百万美元大幅增至2017年181.9百万美元,增幅高达70%,2018年增至239.6百万美元,增幅30%。2019年年中为125.2百万美元。据公司介绍,这主要是由于收益增长和出售附属公司收益增加所致。增幅的减小主要是由于扩充业务带来的行政支出增长抵消部分增幅。

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  曾获京东物流3.06亿美元投资

  ESR目前在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度等地持有资产,主要机构股东包括WP OCIM 、SK、京东物流和APG等。ESR执行董事为沈晋初、Stuart Gibson、Charles Alexander Portes,非执行董事包括王振辉等,独立非执行董事包括刘京生等。

  ESR 招股书显示,其现在最大的股东是总部位于美国的私募股权基金华平投资,持有38.35%的股份,WP OCIM是由华平投资管理的10号基金(Warburg Pincus X)发起设立的投资实体。红木集团和其两位执行董事各持股13.33%,并列为第二大股东,SK持股为11.51%,为第三大股东,京东物流持股为8.23%,为第四大股东,APG持股为7.5%。

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  招股说明书显示,ESR自成立以来获得8轮投资,其中包括ESR在2017年8月曾获得SK控股集团的3.33亿美元融资,2018年4月24日获京东物流3.06亿美元(约21.62亿元人民币)融资。

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  京东物流CEO王振辉曾表示:“投资ESR为我们带来重大机遇,并将进一步加强双方的合作关系,巩固并扩展我们的物流网络。

  当然,ESR本身也进行投资布局。比如,2018年5月,中国物流资产获ESRCayman Limited于5月11日在场外以每股平均价2.7港元增持9542.5万股,涉资约2.576亿港元。

  增持后,ESRCayman Limited现持有最新持股数目约为3.7627亿股,比例由9.61%升至12.88%。

  ESR还斥资7.234亿澳元收购澳大利亚商业地产投资集团Propertylink。

关键词阅读:港股

责任编辑:李欣 RF12607
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