H&H国际控股(01112)赎回部分于2021年到期7.25%优先票据
2019-10-24 21:32:12
来源:
智通财经网
智通财经APP讯,H&H国际控股(01112)发布公告,为降低融资成本及优化资本结构,董事会议决赎回其部分于2021年到期的7.25%优先票据,其中4.25亿美元尚未偿付。公司已于2019年10月24日根据契诺向相关票据信托人发出通知。
根据合生元国际控股有限公司(现称为健合(H&H)国际控股有限公司)、日期为2016年6月21日的契诺(经不时修订或补充)附表I所载实体、美国汇丰银行(作为信托人)与香港上海汇丰银行有限公司(作为证券代理)所订立的契诺条款,公司已通知信托人,本金额为3亿美元(赎回本金额,相当于尚未偿付票据本金额约70.59%)的票据将于2019年11月23日(赎回日期),按相等于赎回本金额101.8125%另加截至赎回日期(不包括当日)的应计及未付利息的赎回价赎回。
公司拟以发行于2024年到期金额为3亿美元并于2019年10月24日结算的5.625%优先票据(新票据)所得款项净额及公司可用的其他流动资金拨付赎回款项。
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