格隆汇11月5日丨ST慧球(600556.SH)公布，上市公司拟向天下秀全体股东发行股份购买天下秀100%股份，并对天下秀进行吸收合并，上市公司为吸收合并方，天下秀为被吸收合并方；吸收合并完成后，天下秀将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接(或以其子公司承接)天下秀的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，天下秀持有的约4604.01万股上市公司股票将相应注销，天下秀作为现金选择权提供方将为上市公司的全体股东提供现金选择权。此次交易完成后，天下秀的全体股东将成为上市公司的股东。

　　此次吸收合并中，上市公司向天下秀全体股东发行股份购买天下秀全体股东持有的天下秀100%股份的定价基准日为上市公司就此次交易召开第九届董事会第七次会议决议公告日。发行价格为每股3.00元，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票均价的90%。

　　此次交易中被吸收合并方天下秀作价39.95亿元，按照发行价格每股3.00元计算，拟发行股份数量为约13.32亿股。此次交易后，天下秀持有的上市公司约4604.01万股股票将被注销，因此此次交易后实际新增股份数量为约12.86亿股(不考虑现金选择权因素)。

　　此次吸收合并将由存续天下秀(指此次吸收合并完成后尚未注销之前的天下秀)担任公司现金选择权的提供方。

　　公司此次现金选择权采用网下申报的方式，具体如下：1.申报时间：2019年11月11日9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票停牌。2.收购价格：此次现金选择权的行权价格为3.00元/股。3.申报方式：网下申报。

　　申报方式：公司提供网下申报方式，股东如需行权，在申报时间内可与公司直接联系。现金选择权申报结束后，公司收集所有的行权指令，前述申报成功的股东将在公司的统一协调安排下，于 2019年11月12日至上海证券交易所签署股份转让协议，经上交所审核通过后委托公司至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

　　此次现金选择权的行权价格为3.00元/股，上市公司股票2019年11月5日的收盘价为9.12元/股，相对于现金选择权行权价格溢价204%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。

　　根据上海证券交易所相关规定，申报期间公司股票停牌。因此，公司股票将于2019年11月11日起停牌。公司预计于2019年11月12日刊登现金选择权申报结果公告并复牌，具体复牌时间以公告为准。