中金:维持新奥能源(02688)“跑赢行业”评级 目标价88港元

1评论 2019-11-12 11:11:14 来源:智通财经网 如何判断星期六买点?

  智通财经APP获悉,中金公司发布报告称,新奥能源(02688)2019年三季度售气量维持上半年势头,同比增长15%。该行认为,公司2019财年售气量增速可以达到此前指引的15-%20%区间。考虑到公司近期股价上涨可能已基本反映了潜在的利好因素,该行表示,维持盈利预期与目标价88港元(对应17.5倍2019财年市盈率)不变,维持“跑赢行业”评级。

  该行称,公司三季度毛差回升,得益于居民和非居民进一步向下游顺价达成。公司正与上游公司签订采暖季供气合同,双方同意上游公司采用均衡量在门站基准价格上浮20%,调峰量上浮45%的天然气价格上调方案。2019 年下半年公司收回部分煤改气补贴和舟山码头的LNG进口长约也会有助于毛差的恢复。

  该行又称,公司综合能源业务仍为长期战略,但短期不会激进。国家管网公司仍为短期风险。尽管长期来看,未来国家管网公司成立对行业下游有望带来利好,但新奥能源管理层指出,为弥补上游油气公司的LNG进口亏损,不排除存在本已处于高位的天然气门站价格短期进一步上涨的风险的可能。

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