高盛:上调世茂房地产(00813)目标价至34.6港元 销售前景强劲

1评论 2019-11-12 11:32:51 来源:智通财经网 感谢300643

  智通财经APP获悉,高盛发布报告称,将世茂房地产(00813)2020及2021年的每股盈利预测分别调高11%及14%,目标价上调12%至34.6港元,以反映2020至2021年的合同销售前景强劲,以及2021年的毛利率前景良好。

  该行称,世房一直维持强劲的土地储备,今年来新增的土储达900亿元人民币,平均土地成本为每平方米5500元人民币。管理层表示,有信心在2020年再次超越首二十大发展商的平均销售增速,并已准备好将其“快速增长”期延至2022年,有别于早前定下的2020年。

  该行又称,早前曾预计公司有望在2020年打入内地首十大地产发展商,由于香港、深圳、北京、杭州及广州等项目的毛利高,加上来自酒店及商场的租赁收入占比预计将会在2021年提升,有助带动整体毛利率由2020的下跌趋势再次重回30%水平,因此该行上调对公司2021年的毛利率预测。

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