麦格理:料内地新版《国家医保药物目录》下周公布 绿叶制药(2186.HK)可望受惠

1评论 2019-11-12 12:52:15 来源:格隆汇 感谢300643

麦格理发表报告表示,估计内地新版《国家医保药物目录》将于下周公布结果,结果相信直接影响部份药企,因旗下药品可望获当局纳入。该行估计内地新版《国家医保目录》对绿叶制药(2186.HK)有直接影响,因估计旗下主要药品“Lipusu”会获得纳入,同时料其竞争对手产品不会被纳入,相信消息一旦落实,对绿叶制药属利好的消息,予其“跑赢大市”评级。该行亦估计内地新版《国家医保药物目录》会纳入信立泰(002294.SZ)旗下药品“信利坦”(Xinlitan),亦属利好消息。
麦格理亦预测,抗癌药物PD-1将是主要焦点,假设君实生物(1877.HK)及信达生物(1801.HK)旗下药品cHL及melanoma获纳入医保目录,相信亦会属利好消息,该行予两股均为“跑赢大市”评级。不过,若跨国药企竞争对手Opdivo及Keytruda产品如(NSCLC)获得纳入,或出现其他极端情况,则可能变成坏消息。该行按2016年5月(第一轮)、2017年7月(第二轮)及2018年10月(第三轮)平均药价降幅各为50%、40%及56%,估计今轮药价降幅将会处于相约水平,而非“4+7”时般的剧烈降幅,因料今次可获纳入目录的不少药品属创新药物。而回顾2017年时平衡药品降价及销量上升因素,当时部份重量级药物(Blockbuster Drug)虽降价50%,但销量大升2倍,可完全抵销毛利率急降的影响。
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