港股早知道:趁调整南下资金加速布局中资企业

1评论 2019-11-15 07:57:46 来源:智通财经网 感谢300643

  【重要数据】

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  【智通观点】

  1. 美股继续维持高位表现强势,昨日A股已经开始止跌反弹,港股则因本地蓝筹股的影响而大幅调整。在恒指调整之际,南下资金流入速度加快,连续两日净流入金额超过30亿元,说明内地资金对非香港本地股的低估还是非常买账。全球头号对冲基金桥水基金三季度的持仓亦显示,其三季度大幅砍仓新兴市场ETF,唯对中国ETF市场在继续加仓。

  2. 昨日海关总署公告,解除对美国禽肉进口的限制,允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。今年以来我国因全国性爆发猪瘟影响供应,猪肉价格一路飙升,昨日全国生猪出栏均价已经超过35元/公斤,而美猪产能过剩,国内价格几倍差距于美国猪价。这次国内放开对美国禽肉的进口,将极大的利好国内猪肉进口企业。万洲国际(00288)是全球最大的猪肉食品企业,业务主要由在A股上市的双汇发展和欧美的Smithfield公司组成,公司业绩跟猪价呈负相关,年内虽然数次上调肉制品的终端价格但仍未能完全对冲成本上升压力。中国解除对美低价肉类的限制,将有效降低万洲的原材料成本,对利润形成直接利好。

  【公司要闻】

  1. 康龙化成(03759)拟发行1.17亿股 预期11月28日上市

  2. 瑞金矿业(00246)将于11月25日取消上市地位

  3. 佳源国际控股(02768)以10.11亿元竞得盐城地块国有建设用地使用权

  4. 四川成渝高速(00107)拟参与投标天府新区至邛崃高速公路项目 总投资86.85亿元

  5. 金山软件(03888)拟将金山云分拆并独立上市

  6. 中国平安(02318):金融壹账通提交纳斯达克上市申请

  7. 国银租赁(01606)订立融资租赁安排 涉资约1.39亿美元

  8. 中国能源建设(03996)附属获阿联酋乌姆盖万150MIG海水淡化项目 涉资3.695亿美元

  9. 中国铁建(01186)联合体中标肇庆工程项目 涉资126亿元

  10. 上海医药(02607)附属上药杏灵获得《药品GMP证书》

  11. 中国联通(00762):广西联通公开招募社会化运营合作方

  12. 山东黃金(01787)拟出资不超过5亿元认购紫金矿业(02899)公开增发的A股

  13. 新沣集团(01223):厦门尚柏奥特莱斯已正式开业

  14. 中国抗体-B(03681)SN1011 I 期临床试验进行中 尚无严重不良事件

  15. 中国中铁(00390)联合中标云南省滇中两项引水工程 涉资约285.6亿元

  16. 四川成渝高速(00107):联合体为天邛高速公路项目第一中标候选人

  17. 国银租赁(01606)就光伏发电设备订立融资租赁协议 涉资5.36亿元

  18. 浦江国际(02060)附属上海浦江为深中通道项目第一中标候选人

  19. 中国平安(02318)前10月保费收入同比增长约9.6%至6685.67亿元

  20. 众安在线(06060)前10个月原保费收入同比增长24.12%至112.74亿元

  21. 普华和顺(01358)前三季CBPO应占净收入为1.26亿美元

  22. 大昌集团(00088)预期中期股东应占溢利同比大幅减少

  23. 南方航空(01055)10月旅客周转量同比上升7.82% 引进飞机6架

  24. 歌礼制药-B(01672)拟购回最多1.12亿股

  25. 香港建设(控股)(00190)11月14日斥268.82万港元回购44.6万股

  26. IGG(00799)11月14日耗资约75.53万港元回购15万股

  27. 招商证券(06099)11月14日斥2847.83万元回购175.01万股A股

  28. 东阳光药(01558)11月14日斥2404.68万港元回购52.32万股

  29. 微盟集团(02013)11月14日218.69万港元回购59.6万股

  30. 维亚生物(01873)11月13日耗资357.8万港元回购78.3万股

  31. 阅文集团(00772)11月14日斥313.84万港元回购10万股

  【业绩速递】

  1. 中国光大水务(01857)前三季度股东应占盈利同比增17%至6.03亿元

  2. 中国光大控股(00165)附属英利中期归母净亏损扩大3.3倍至3.28亿元

  3. 中国光大控股(00165):英利国际置业前三季度归母净亏损扩大19%至3.52亿元

  4. 新秀丽(01910)前三季度股权持有人应占利润同比下滑28.6%至1.02亿美元

  【宏观及行业】

  1. 【桥水大幅砍仓新兴市场、买美股 继续加仓中国ETF】全球头号对冲基金桥水基金13日向美国证监会提交了其三季度的美股持仓,最新数据显示,桥水三季度大幅砍仓新兴市场ETF、加仓美国ETF。不过,桥水对中国的乐观看法似乎没有改变,三季度继续加仓中国ETF。在美国上市的中概股中,桥水小幅加仓阿里巴巴、百度,减持京东。

  2. 【北京市卫健委:全市无新增鼠疫病例】北京市卫健委称,网传在北京宣武医院和北京儿童医院发现鼠疫疑似病例,经判断检查,患者不符合鼠疫诊断标准,排除鼠疫,解除隔离观察。北京市无新增鼠疫病例。

  3. 【中国首家外资独资保险控股公司获批开业】11月14日晚间,德国安联集团宣布,中国银保监会已批准安联(中国)保险控股有限公司开业。安联(中国)保险控股有限公司成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司。此举将进一步加强安联在中国市场的战略布局和定位,帮助安联更好地发掘中国作为全球增长最快经济体的市场潜力。

  4. 【需求稳定供应偏紧 盐酸价格短线暴涨】14日,盐酸参考价为290元/吨,与10月初(166.67元/吨)相比,上涨了84.08%,与9月15日(130元/吨)相比,上涨了109.09%,呈现加速上涨态势。业内认为,近期盐酸价格加速上行的走势,主要因市场环保开展,部分厂家检修,下游采购积极性较高,盐酸供应偏紧有关。

  5. 【国家最高领导:止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务】当地时间11月14日,国家最高领导在巴西利亚出席金砖国家领导人第十一次会晤时,就当前香港局势表明中国政府严正立场。他指出,香港持续发生的激进暴力犯罪行为,严重践踏法治和社会秩序,严重破坏香港繁荣稳定,严重挑战“一国两制”原则底线。止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。我们将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政,坚定支持香港警方严正执法,坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移,贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移,反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

  6. 【最高法明确证券交易加杠杆“红线”】最高法正式发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,其中对金融消费者权益保护纠纷案件、证券纠纷案件作出说明,卖方未履行适当性义务,应对金融消费者损失承担赔偿责任,赔偿金融消费者所受的实际损失;将证券市场的信用交易纳入国家统一监管的范围,未经依法核准,任何单位和个人不得非法从事配资业务。

  7. 【上交所、上海市科创中心、中科院多方合作 推进集成电路产业发展】为更快推进集成电路产业发展,14日,上海证券交易所发行上市服务中心、上海市科技创业中心,分别与中科院上海微系统所下属科技成果转移转化与产业化平台新微科技集团签署了战略合作备忘录,并共同举行了科创企业上市服务中心联合培育仪式。

  8. 【国务院总理:各地要加快补短板项目建设 促进有效投资和产业升级】国务院总理主持召开部分省份经济形势和保障基本民生座谈会,他说,各地区各部门要主动作为,反对怠政懒政。各地要用好国家政策破解发展难题,加快补短板项目建设,促进有效投资和产业升级。深化放管服改革,推进市场化法治化国际化营商环境建设,释放体制机制创新潜力。增强新动能对经济的支撑力,释放市场潜力。要保障好基本民生,尽力而为,量力而行。坚持就业优先,做好重点群体就业服务,帮助返乡农民工拓展就业创业渠道。坚持政府过紧日子,财政支出重点保基本民生,确保养老金按时足额发放。两节临近,要加强农民工工资清欠,做好猪肉等生活必需品保供稳价、群众温暖过冬工作。办好养老托幼等民生实事。

  9. 【投行人士:交易所正在推进红筹公司境内外两地上市事宜】资深投行人士王骥跃透露,交易所正在推进红筹公司境内外两地上市事宜,以便利红筹股东自主选择股份流通地。

  10. 【海关总署:解除美国禽肉进口限制】海关总署公告,根据风险评估结果,自本公告发布之日起,解除原质检总局、原农业部联合发布的2013年第19号、2013年第103号、2014年第58号、2014年第100号、2015年第8号公告对美国禽肉进口的限制,允许符合我国法律法规要求的美国禽肉进口。

  11. 【11月第二批国产游戏版号下发 巨人网络、三七互娱在列】原国家新闻出版广电总局官方显示,11月第二批国产游戏版号名单更新,有45款游戏获批,审批时间为11月14日。其中多益网络的《超能守护者》、三七互娱的《五行天》、中手游的《反弹球球》、游族网络的《少年三国志2》、巨人网络《帕斯卡契约》、东方明珠《开心鼓神》《哆啦A梦飞车》等游戏获得版号。

  12. 【央行上海总部:10月份人民币个人住房贷款增加80亿元 同比多增28亿元】央行上海总部公布10月份上海货币信贷运行情况,10月份人民币贷款减少80亿元,同比多减64亿元。分部门看,住户部门贷款增加83亿元,其中,短期贷款减少66亿元,中长期贷款增加148亿元。10月份新增人民币住户消费贷款中,个人住房贷款增加80亿元,同比多增28亿元;个人汽车消费贷款增加37亿元,同比多增4亿元;个人其他消费贷款减少52亿元,同比多减70亿元。

  13. 【10月外汇占款小幅减少6亿元】央行数据显示,截至10月末,央行口径外汇占款为212347.97亿元人民币,较9月末减少5.98亿元。据记者观察,自从2018年8月开始,央行口径外汇占款余额已经连续15个月减少。

  14. 【阿里拟11月26日港股二次上市 或取代腾讯成新股王】记者从投行人士获悉,拟在港二次上市的阿里巴巴已于11月13日周三开启国际路演,路演将持续至11月19日,香港公开招股时间为11月15日至20日。知情人士透露,阿里巴巴初始发行规模为5亿股普通股,占扩大后股本的2.3%,另外可额外发行最多7500万股超额配股权,预计最早于11月20日定价,本月26日正式在港股主板挂牌,股票代号9988.HK。据媒体CNBC报道,阿里计划集资134亿美元,势成全球最大跨境二次上市案例。有市场人士分析称,阿里回归港股后或取代腾讯,成为新港股股王。

  15. 【财政部:9月全国共销售彩票364亿元 同比下降13%】财政部数据显示,9月份,全国共销售彩票363.99亿元,同比下降13.0%;1-9月累计,全国共销售彩票3158.09亿元,同比下降17.7%。

  16. 【商务部重申取消加征关税是中美达成第一阶段协议重要条件】商务部举行新闻发布会,新闻发言人高峰在会上再次重申取消加征关税对于双方达成第一阶段协议的重要性。高峰说,中美贸易战由加征关税而起,也应该由取消加征关税而止,这是中美双方达成协议的重要条件。而且取消加征关税符合生产者和消费者的利益,符合中美两国的利益,也符合世界利益。这是双方利益而不是单方的利益。高峰说,中美双方达成第一阶段协议,取消加征关税的幅度应该充分体现第一阶段协议的重要性。而其重要性应该由双方共同估量,双方正就此进行深入讨论。在平等和相互尊重的基础上,妥善解决彼此核心关切,为达成第一阶段协议创造条件。

  17. 【商务部:中日韩三方已经就推动谈判全面提速达成共识】商务部发言人在发布会上表示,在前期工作的基础上,中日韩三方已经就推动谈判全面提速达成共识,商定在RCEP的基础上,进一步提高货物贸易,服务贸易,投资自由化的水平和规则标准,打造RCEP+的自贸区。近日,中日韩三方商定将在11月底在韩国举行中日韩自贸区第十六轮谈判。中方愿与日方、韩方共同努力,推动谈判尽快取得实质性进展。

  18. 【商务部:中美正就取消加征关税幅度进行深入讨论】商务部新闻发言人高峰14日称,中方多次强调贸易战由加征关税起,也应该由取消加征关税止,这符合中美两国利益,也符合世界利益。取消加征关税幅度应充分体现中美第一阶段协议的重要性,这一重要性应由双方共同估量。现在双方正就此进行深入讨论。

  19. 【全国统一疫苗追溯协同服务平台有望明年3月上线】记者14日从2019智慧监管创新大会获悉,我国首个全国统一的疫苗追溯协同服务平台,有望于明年3月上线。国内全部疫苗生产企业产品的流向信息和疾控部门的接种信息,都将登录这一平台。

  20. 【国家邮政局:1-10月份全国快递服务企业业务收入同比增长24%】国家邮政局公布2019年10月邮政行业运行情况。1-10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7704.4亿元,同比增长21.3%;业务总量累计完成12721.9亿元,同比增长31.3%。1-10月份,全国快递服务企业业务量累计完成496.6亿件,同比增长26%;业务收入累计完成5929亿元,同比增长24%。

  21. 【统计局:持续低位增长的汽车生产出现了改善的迹象】国家统计局发言人在国新办发布会上表示,从10月份的数据看,今年以来持续低位增长的汽车生产也出现了改善的迹象,10月份当月汽车产量降幅收窄,汽车行业增加值增长4.9%,比上个月加快4.4个百分点。从汽车内部来看,像SUV、MPV这些车型的产量都是由降转升,这说明传统行业的转型升级也在继续向前推进。

  22. 【乘联会秘书长崔东树:10月新能源车销量低迷 补贴退坡干扰大】数据显示,2019年1-10月新能源乘用车批发85万台,同比增速17%;10月新能源乘用车销量6.5万台,同比下降45%,环比9月增长1%。乘联会秘书长崔东树指出,新能源乘用车销量低迷主要是由于6月底补贴退坡带来的销售成本大幅上涨,购车消费需求不旺,叠加国六插混短缺的扰动。目前新能源市场仍持续处于退坡后的持续调整期,叠加二手新能源车的低价冲击,去年四季度爆发的纯电动A00级的持续拉升现象在今年没有出现,新能源车缺乏有亮点的细分市场拉动。

  23. 【前10月商品房销售面积增速今年以来首次由负转正】中国1-10月房地产开发投资同比增10.3%,前值10.5%。1-10月商品房销售面积同比增长0.1%,增速今年以来首次由负转正,1-9月份为下降0.1%。

  24. 【中国10月社会消费品零售总额同比增长7.2%】中国10月社会消费品零售总额同比增长7.2%,预期增长7.8%,前值增长7.8%。1-10月份,社会消费品零售总额同比增长8.1%。

  25. 【国家统计局:10月份国民经济运行总体平稳 结构调整稳步推进】国家统计局表示,10月份经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。同时应当清醒看到,当前全球经济增长放缓,外部不稳定不确定因素较多,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济下行压力持续加大。要坚持底线思维,坚持稳中求进工作总基调,着力落实好已出台的各项政策,做好政策协调联动,增强经济发展韧性,顶住经济下行压力,促进就业稳定增长,保持物价基本稳定,扎实做好民生保障工作,努力完成全年主要目标任务,为明年经济平稳运行奠定基础。

  26. 【香港特区政府发布通告 澄清有关宵禁谣言】14日晚,香港特区政府发布通告,澄清有关宵禁谣言。通告称,就有谣言指香港将在周末实施宵禁,政府今日(十一月十四日)澄清并无此事,有关说法全属谣言。

  【主要股东增减持】

  1. 11月12日,执行董事郑晓乐增持中骏集团控股(01966)450万股,每股作价约3.65港元,涉及总金额约为1641.6万港元。增持后最新持股数目约为2.08亿股,最新持股比例为4.97%。

  2. 11月8日,摩根大通增持瑞声科技(02018)约88.59万股,每股作价约52.37港元,总金额约为4640.05万港元。增持后最新持股数目约为1.58亿股,最新持股比例为13.03%。

  3. 11月8日,摩根大通减持华能新能源(00958)约970.29万股,每股作价约3港元,总金额约为2909.61万港元。减持后最新持股数目约为2.51亿股,最新持股比例为4.97%。

  4. 11月8日,摩根大通减持中国中车(01766)约334.63万股,每股作价约5.57港元,总金额约为1865.51万港元。减持后最新持股数目约为3.04亿股,最新持股比例为6.94%。

  5. 11月7日,瑞银增持华能新能源(00958)722.4万股,每股作价2.98港元,涉及总金额约为2152.75万港元。增持后最新持股数目约为5.56亿股,最新持股比例为11.06%。

  6. 11月7日,瑞银减持马钢股份(00323)2567.39万股,每股作价约2.97港元,涉及总金额约为2567.39万港元。减持后最新持股数目约为8589万股,最新持股比例为4.96%。

  【大行评级】

  1. 大摩:维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价430港元

  2. 花旗:下调领展(00823)目标价至102.3港元 维持“买入”评级

  3. 里昂:重申中芯(00981)“买入” 评级 上调目标价至13港元

  4. 花旗:上调瑞声科技(02018)目标价至66港元 予“买入”评级

  5. 野村:给予金山(03888)目标价16.5港元 维持“减持”评级

  【交易闹铃】

  上市日:中国鹏飞集团(03348),新力控股集团(02103),永联丰控股(08617);

  招股中:硅谷天堂黄金(01342),WMCH GLOBAL(08208),康龙化成(03759),华立大学(01756);

  业绩公布:敏华控股(01999),佳明集团控股(01271),高雅光学(00907),华禧控股(01689),香港兴业国际(00480)。

关键词阅读:港股 南下资金

责任编辑:伍书哲
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