大和:重申合景泰富(1813.HK)“买入”评级 目标价12.8港元
2019-11-19 13:23:53
来源:
格隆汇
大和发表研究报告表示,合景泰富(1813.HK)明年销售目标至少达1000亿元(人民币,下同),并预期公司未来几年经常性收入有强劲增长,明年经常性收入可望达30亿元,相信公司有能力扩大经营规模,提升其销售及盈利表现,重申对其“买入”评级,维持目标价12.8港元。
大和指,合景泰富首十个月合约销售额按年增长29%至683亿元,并已完成全年销售目标850亿元的80%。鉴于公司11月及12月将推出10个新项目,对今年达标具信心。此外,合景泰富亦拥有多元化的买地渠道,目前其土地储备约1800万平方米,合计可提供可售货值达5000亿元,即足够公司未来三年发展,
大和又认为,公司投资物业业务已进入收成期,目前正营运8个商场,并计划于2021年推出9个新商场,明年下半年或有机会分拆物业管理业务。
此外,公司与龙湖集团(0960.HK)合作发展的启德新盘已推出320个单位,至今累售出约60%,而剩下的300伙将于明年首季推出。
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