港股早知道:外围局势波折恒指走势反复 消费股面临回调风险

1评论 2019-11-25 07:43:10 来源:智通财经网 感谢300643

  【重要数据】

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  【智通观点】

  1. 最近的恒指波动较大,上周的前两个交易日在内地央行变相降息刺激下出现大幅上涨,随后又因中美会谈不顺传言与美国通过香港人权法案而抹去了大部分涨幅。上周五我国外交部表示中美双方一直保持着密切沟通。从两国领导人的表态来看,其实达成第一阶段的协议已经相对容易了,只是大家想要的不仅仅是第一阶段。如过去提到过的,缓解贸易形势符合双方的共同利益,大国博弈不可能一蹴而就,边打边谈将成常态。美国计划在12月15日开始对余下1560亿美元中国进口商品加征关税,预计恒指有望在此时点之前结束当前这种反复震荡状态。

  2. 年初至今恒指仅表现出微涨,但板块结构性分化却非常明显,AH两地市场大消费板块均走出了一波大牛行情。从当前的两地市场盘面上观察,港股医药股、体育用品等强势板块开始出现了调整,A股的白酒股、医药股上周五也纷纷出现大跌,目前还难以判断说这类防御性消费板块的行情就此终结,但板块涨至估值高位,这种回调始终是值得警惕的。同时可以反过来想,基本面逐渐改善的板块此时则存在着估值修复的机会。

  【公司要闻】

  1. 建滔集团(00148)附属拟售骏岭荟项目下2个公寓及10座洋房 预期毛利入账4.14亿港元

  2. 钜盛华及其一致行动人近一年多持有万科(02202)A股股份累计变动比例为5%

  3. 东方电气(01072)授出2900万股A股限制性股票

  4. 华检医疗(01931)授出2666.8万份购股权

  5. 伟俊集团控股(01013)附属拟向美国公司出售迷你电网系统 预计合同金额不低于45亿美元

  6. 中国飞鹤(06186)指GMT指控毫无根据或为失实陈述 25日复牌

  7. 中国新华教育(02779)延期收购富达公司60%股权

  8. 康希诺生物(06185):国家药监局受理四价脑膜炎球菌结合疫苗新药注册申请

  9. 李氏大药厂(00950):阿达帕林-克林霉素复方凝胶III期临床研究已成功完成招募患者

  10. 中国能源建设(03996)附属中标河南大别山革命老区引淮供水灌溉工程 涉资57.32亿元

  11. 上海电气(02727)近期合共收到政府补助约2.66亿元

  12. 中国天然气(00931)预计2019年中期财务业绩取得显著改善

  13. 兆邦基地产(01660)预计中期股东应占溢利大幅增加

  14. 中国船舶租赁(03877)拟以2.97亿美元收购4艘船舶并以3.77亿美元出租

  15. 阳光100中国(02608)斥11.06亿元收购温州三间项目公司剩余股权

  16. 泰昇集团(00687)拟3.432亿港元出售裕隽全部股权及股东贷款

  17. 越秀地产(00123)13.53亿元出售佛山星汇云锦项目

  18. 中电光谷(00798)附属拟3608.01万元出售长沙中电软件园一大楼

  19. 雄岸科技(01647)拟收购素麻生物51%股权

  20. 新天绿色能源(00956)拟3558万元收购分布式光伏发电项目

  21. 岁宝百货(00312)拟收购珠海物业项目公司

  22. 中国机械工程(01829)总承包建设的伊拉克萨拉哈丁电站工程项目复工 增加建设一座132kV升压站

  23. 药明康德(02359):基金投资正常退出 股东拟减持合计4914.55万股

  24. 东阳光药(01558)股东东阳光拟将其持有的2.25亿股内资股申请转为境外上市股份

  25. 中原银行(01216)主要股东河南投资将无偿划转予河南省财政厅

  26. 招商证券(06099)11月22日耗资约3261.51万元回购199.8万股A股

  27. 香港建设(控股)(00190)11月22日斥188.21万港元回购30.3万股

  28. 新鸿基公司(00086)11月22日斥174.42万港元回购50.7万股

  29. 微盟集团(02013)11月22日斥132.31万港元回购36.5万股

  【业绩速递】

  1. 中国心连心化肥(01866)前三季综合纯利同比降约25%至4.12亿元

  2. 南旋控股(01982)中期股东应占溢利同比增长14.8%至2.71亿港元 每股派4.3港仙

  3. 信利国际(00732)前三季度股东应占溢利同比激增949.9%至1.69亿港元

  4. HYPEBEAST(00150)中期纯利同比增长约64.46%至2751.8万港元

  【宏观及行业】

  1. 【国务院总理:我们将继续扩大在银行业保险业、证券业领域的开放 不会搞竞争性货币贬值】国务院总理22日在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。他表示,我们将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放,朝着实现外资银行全控股和全牌照方向努力。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续推进人民币汇率市场化改革,不会搞竞争性货币贬值。中方期待与基金组织深化合作,与各国共同应对世界经济贸易下行压力。

  2. 【外交部:中美双方一直保持着密切沟通 希望美方能同中方相向而行】22日,外交部发言人耿爽主持例行记者会。耿爽表示,中美双方一直保持着密切沟通。我们希望美方能同中方相向而行,在相互尊重和平等互利的基础上,找到解决问题的办法。这符合中方利益,也符合美方利益,当然也符合世界利益。

  3. 【国家主席:创新成果不应成为埋在山洞里的宝藏】国家主席22日在会见2019年“创新经济论坛”外方代表时指出,创新是当今时代的一个重大命题。创新成果应惠及全球,而不应成为埋在山洞里的宝藏。中美目前在创新合作方面有一些歧见,关键是通过对话形成共识,进行创新合作而不是猜忌防范。

  4. 【王毅:中国发展壮大任何势力无法阻挡】当地时间2019年11月23日,国务委员兼外交部长王毅在名古屋出席二十国集团外长会期间会见荷兰外交大臣布洛克,就当前中美关系阐述了中方原则立场。王毅表示,美国大搞单边主义、保护主义,破坏多边主义和多边贸易体制,已经成为全球最大的不稳定因素。美方出于政治目的,动用国家机器打压合法经营的中国企业并扣上种种“莫须有”罪名,是彻头彻尾的霸凌行径。美国一些政客在全世界到处抹黑中国,却拿不出任何事实依据,不仅丧失了大国风度,也损害了自身信誉。美国以国内法粗暴干涉中国内政,企图破坏中国“一国两制”和香港繁荣稳定,违反《联合国宪章》和国际关系基本准则。美国作为当今世界唯一超级大国,理应承担国际责任,遵守国际规则,履行国际义务。王毅强调,中国的发展壮大是历史必然趋势,任何势力都无法阻挡。美国搞零和博弈没有出路,中美合作共赢才是人间正道。

  5. 【王毅:二十国集团应为IMF改革提供政治指引】当地时间2019年11月23日,国务委员兼外交部长王毅在名古屋出席二十国集团外长会。王毅表示,当前国际金融体系未能反映新兴市场和发展中国家在世界经济中的代表性和发言权。国际货币基金组织第十五轮份额总检查因个别成员的消极态度无果而终,令人失望。我们要推动第十六轮份额总检查尽快启动并取得实质进展。二十国集团要继续为改革提供政治指引,确保势头不减,方向不变。

  6. 【新华国际时评:美国插手香港事务严重践踏国际法】美国国会日前不顾中国政府的多次强烈反对,通过所谓“2019年香港人权与民主法案”。此举以“人权”之名义行“霸权”之实,借“民主”之幌子助暴行之乱,粗暴干涉中国内政,严重践踏国际法和国际关系基本准则,注定受到国际社会谴责,其包藏的祸心不可能得逞。美国会的肆意妄为之举严重践踏国际法和国际关系基本准则,公然妨害国际正义。不干涉别国内政是世界公认的国际法和国际关系基本准则。香港是中国的一个特别行政区,不是美国的哪一个州,香港事务纯属中国内政,不容任何外部势力干预。美国会根本就没有任何资格对香港事务说三道四。

  7. 【财政部部长刘昆:今年减税降费将达2.3万亿】财政部部长刘昆表示,今年全年中国减税降费规模将达到2.3万亿。目前中国营商环境还有很大的改善空间,要确保已经出台的政策全面落实,定位薄弱环节,精准施策,加大减税降费力度。

  8. 【足协:初定2025联赛扩军 中超18队中甲20队】据足球报官方微博,中国足球协会第11届新闻委员会第一次会议昨天在中国足协办公室进行,会议期间,中国足协执委、中国足协发言人戴晓微表示2025年之前,中国三个级别的职业联赛都将扩军,中超将扩军至18支,中甲扩军至20支,中乙球队则将达到48支。另外据足协发言人介绍,未来足协内部机构部门将大幅裁减。

  9. 【河北:完成钢铁等六大行业去产能年度任务】从河北省发改委获悉,河北全省钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务基本完成。截至11月14日,全省压减退出炼钢产能1402.55万吨,关闭退出煤矿30处、产能1006万吨,压减水泥产能334.3万吨,压减平板玻璃产能660万重量箱,压减焦炭产能319.8万吨,压减火电产能50.6万千瓦。

  10. 【国家副主席会见美国前国务卿基辛格】国家副主席23日在中南海会见美国前国务卿基辛格。他说,中美关系具有世界影响,双方共同点远大于差异,合则两利、斗则两伤,合作是双方唯一的正确选择,相互尊重、增进了解、求同存异是双方应有的相处之道。历史现实和未来紧密相连。中美双方要切实按照主席和特朗普总统多次会晤确定的方向和原则,用更宽广的视野和更长远的眼光,客观理性地思考和把握双边关系中一系列重大战略问题,保持定力,克服困难,迎接挑战,共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。基辛格表示,认识和处理好美中关系需要宽广的思想和历史哲学的思辨,对话和沟通是双方关系的基础,希望双方尽全力为两国关系发展带来创造性积极成果。

  11. 【教育APP须于明年1月底前完成备案 公众可查询监督】11月22日,《教育移动互联网应用程序备案管理办法》下发,要求现有的教育移动应用(教育App)于今年12月1日至2020年1月31日前完成备案。2020年2月1日起,将向社会公众提供备案信息查询,接受社会监督。

  12. 【王一鸣:要建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度】国务院发展研究中心副主任王一鸣11月23日在“优化营商环境高级别国际研讨会”上表示,要以落实优化营商环境条例为契机,进一步完善产权保护制度。产权制度是市场经济的基础性制度,要确立竞争中性原则,在要素获取、准入许可、经营、运营、政府采购和招投标等方面,对各类所有制企业平等对待,提高民营企业使用土地、资金等要素的机会和可得性。中国知识产权保护已取得长足进步,但仍存在侵权赔偿标准低的问题,要建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度,进一步加强知识产权保护。

  13. 【刘世锦:放宽市场准入 首先要对内资放开】中国发展研究基金会副理事长刘世锦今日在“优化营商环境高级别国际研讨会”上表示,在放宽准入、鼓励公平竞争方面,我国还面临很多挑战。一是放宽技术产业准入,打破行政性垄断。包括石油、天然气、通讯、铁路、金融等领域,对于降低基础性成本有积极效应。

  14. 【应对老龄化上升为国家战略 预计将为经济持续健康发展进一步夯实基础】近日,《国家积极应对人口老龄化中长期规划》出炉。专家指出,《规划》的印发,不仅明确了应对人口老龄化的重要意义和目标任务,而且给出了详实具体的应对措施,将对中国经济高质量发展和社会长治久安产生深远积极的影响。

  15. 【美联邦通信委员会禁止运营商用联邦补贴购买华为设备 华为凌晨回应】美国“政客”网站消息,当地时间22日,美国联邦通信委员会通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为和中兴设备的决定。“政客”网站认为,这是美国联邦政府试图遏制中国通信企业影响的最新努力。北京时间23日凌晨,华为公司就此回应称:华为对美国联邦通信委员会(FCC)投票通过禁止运营商使用联邦补贴资金购买华为设备的决定表示反对。FCC的此项决定基于片面的信息及对中国法律的错误解读,在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁,不仅违反了立法的正当程序原则,也涉嫌违法。华为敦促FCC及Ajit Pai主席重新考虑此项决定,我们也愿意与美国政府和政策制定者进行开放沟通,寻找保障美国电信网络安全的有效方案,维护美国农村和偏远地区消费者的利益。

  16. 【新华时评:5G不能被政治化】新华社时评文章称,5G是国际社会共同的创新成果。一段时间以来,西方一些国家将政治因素人为引入5G开发、利用与合作,甚至将有关问题政治化,采取歧视性做法,不仅不利于5G的发展,也有悖于公平竞争的原则,不符合国际社会的共同利益。全世界需要携手合作,打开更多合作的窗户,拆掉阻碍创新的藩篱,让新技术、新经济更多为全人类赋能、为世界繁荣发展助力。

  17. 【新华社:各地监管部门正全面排查属地的“炒币”活动 坚决打早打小露头就打】新华社记者从相关部门了解到,目前,各地监管部门正全面排查属地的“炒币”活动,坚决打早打小,露头就打。同时,金融监管部门还联合中国互联网金融协会,对新冒头的虚拟货币交易场所、首次代币发行(ICO)活动、境外交易货币平台及时处置。此外,监管机构还加大了对商业银行和第三方支付机构的监管。

  18. 【农业农村部:当前非洲猪瘟疫情防控形势依然复杂严峻】农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示,今年以来,全球非洲猪瘟疫情形势十分严峻,已经有26个国家报告发生13000多起疫情,我国周边国家的疫情形势也非常严峻。非洲猪瘟病毒已在我们国家形成比较大的污染面,预计疫情将在我们国家继续呈点状发生。随着气温持续下降、各地生猪生产恢复发展,年底生猪调运增多,疫情发生风险会增高。

  19. 【农业农村部:生猪市场供应明显增加要到明年下半年】农业农村部发言人在发布会上表示,生猪生产有自身的规律,恢复生产还是需要一个过程,主要还取决于今年下半年农产母猪存栏数量,目前农产母猪存栏量已经逐渐回升。照此趋势发展和疫情稳定的情况下,明年上半年生猪生产总体来说将进一步好转。但是市场供应明显增加可能还要到明年下半年,我们的目标是力争明年底基本恢复到常年80%左右的水平。

  20. 【MSCI第三次扩容26日生效 机构预计带来430亿被动增量资金】11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。放眼未来,机构普遍认为,在年内最后一次MSCI扩容生效后,A股后续继续纳入MSCI的进程可能会放缓,但外资持续增配A股的大趋势是确定的。

  21. 【海通策略:2020年可能超预期 春季行情银行地产望先行】海通策略24日发文表示,2020年A股的波动幅度可能会超市场预期,目前仍是折返跑蓄势期,岁末年初是向上突破的契机,春季行情银行地产望先行,但科技和券商中期更优,科技和消费继续领涨,科技内部可能分化,从硬件向内容和应用端扩散。预期低的券商受益于金改,ROE可能系统性提升。

  22. 【比尔·盖茨接受采访力挺华为:一直非常具有创新性】据《第一财经》报道,比尔·盖茨称,毫无疑问,中国会在很多领域拥有世界领先的公司,这对世界是好事。华为生产价格低廉的5G产品,与其他公司形成竞争,从而迫使它们降低价格或尝试改进产品,这是好事。华为一直非常具有创新性。

  23. 【苹果AirPods今年出货量有望翻一番至6000万副】据媒体报道,据熟悉苹果公司生产计划的知情人士透露,苹果广受欢迎的无线耳机Airpods出货量预计将在2019年翻一番,达到6000万副。这在某种程度上是受10月份发布的AirPods Pro需求“远远高于预期”所推动。

  24. 【全球首个血友病基因疗法申请上市:获欧洲药监局加速审批资格】11月21日,美国制药企业拜玛林(BioMarin Pharmaceutical)对外宣布,其已向欧洲药品管理局(EMA)提交了基因疗法valoctocogene roxaparvovec的销售授权申请(MAA),该基因疗法将被用于治疗病症较为严重的A型血友病成年患者。据拜玛林估计,欧洲药品监督管理局将于明年1月对此项疗法展开审批,并已为整个流程开启“加速审批”通道,最长评估时间或由210天降低至150天。

  25. 【达里奥否认押注全球股市下跌】全球最大对冲基金桥水创办人达里奥否认押注15亿美元,打赌未来三个月全球股市下跌。《华尔街日报》较早时报道,桥水在投资银行高盛及摩根士丹利配合下,购入大批认沽期权,在指定日期及价格的条件下,如果股市大跌,桥水将会获利甚丰。据报,桥水买入15亿美元认沽期权,相当于其现时管理的1500亿美元总资产1%。达里奥其后在推特否认有关报道,表示报道全然错误,桥水没有押注打赌股市将下挫。

  26. 【特朗普回应美众院弹劾调查:让参议院来审我 告密都是假的】据人民日报海外版报道,自10月底以来,美国众议院已就“弹劾特朗普”举行过多场听证会,以调查有关总统滥用权力的相关指控。出席听证会的美国高官等人也接连爆出“猛料”。对此,特朗普22日在接受美媒采访时再度否认相关指控,并称如果众议院投票弹劾他,他希望能在参议院听审。

  27. 【特朗普前任顾问:对中美达成第一阶段经贸协议表示乐观】美国总统经济政策前任顾问科恩在创新经济论坛上称,他对中美达成第一阶段经贸协议“比较乐观”,因为这“相对容易”,也有利于两国实现双赢。他表示,开放市场,公平竞争符合所有人共同利益。

  【主要股东增减持】

  1. 11月18日,贝莱德减持潍柴动力(02338)92.864万股,每股作价13.3226港元,总金额约为1237.19万港元。减持后最新持股数目约为1.75亿股,最新持股比例为8.99%。

  2. 11月18日,摩根大通增持中海油田服务(02883)611万股,每股作价为10.9003港元,总金额约为6660.08万港元。增持后最新持股数目约为1.11亿股,最新持股比例为6.11%。

  3. 11月18日,摩根大通增持华能新能源(00958)1367万股,每股作价为2.978港元,总金额约为4070.93万港元。增持后最新持股数目约为2.53亿股,最新持股比例为5.02%。

  【大行评级】

  1. 高盛:重申青岛啤酒(00168)及华润啤酒(00291)“买入“评级 分别升目标价至62.7港元和48港元

  2. 高盛:重申敏实(00425)“买入”评级 目标价为33.5港元

  3. 瑞信:评级维持“跑赢大市” 上调目标价至120港元

  4. 小摩:维持"中性"评级 下调莎莎(00178)目标价至1.7港元

  5. 汇丰环球:维持“买入”评级上调高鑫零售(06808)目标价至11.2港元

  6. 小摩:升评级至“增持”上调众安(06060)目标价至32港元

  【交易闹铃】

  上市日:华立大学(01756)

  定价日:捷隆控股(01425)

  公布业绩:永发置业(00287)、万嘉集团(00401)、经济日报集团(00423)、顺腾国际控股(00932)、云裳衣(01709)、星光集团(00403)、迪臣发展国际(00262)、宾仕国际(01705)、英皇娱乐酒店(00296)、NATIONAL ELEC H(00213)、万隆控股集团(00030)、雅天妮集团(00789)、嘉利国际

  (01050)、协同通信(01613)、毛记葵涌(01716)、荣智控股(06080)、睿见教育(06068)、汇聚科技(01729)、国际商业结算(00147)、L’OCCITANE (00973)。

关键词阅读:恒指 消费股

责任编辑:伍书哲
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