花旗:同程艺龙(00780)Q3业绩优于预期且前景改善,维持“买入”评级

1评论 2019-11-27 21:09:12 来源:智通财经网 游资亲授打板神技

  智通财经APP获悉,11月25日,同程艺龙(00780)发布三季度业绩,花旗随即发表研报称,该公司业绩优于预期,住宿和广告业务增长势头强劲,交通票务服务业务有复苏潜力,前景有所改善,目前估值具有吸引力,维持“买入”评级,目标价21港元。

  研报显示,同程艺龙三季度经调整后的利润同比增长33%,至4.19亿元人民币,比花旗及市场普遍预期分别高出5/7%。住宿业务同比增长35%。其他收入同比大增371.5%。管理层预计四季度营收同比增25-30%。

  花旗表示,因酒店和广告业务优于预期,上调公司销售预测,但考虑到营销支出增加,维持收益指引基本不变。

  花旗还指出,该公司未来交通票务服务业务有复苏潜力。受12306的官方抢票功能影响,交通业务增长仍然疲弱,仅在第三季度增长了1.6%。但三季度,公司地面交通业务变现率涨幅从上个季度的2.5%小幅增加至2.7%。管理层预计,慧行系统占地面交通票务量20%,Q4有望贡献显著增量;Q4春运较上年提前到来,将推动地面交通回暖。

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