港股早知道:恒指有进一步下行屠牛需求 物业板块随市调整吸引力渐显

1评论 2019-12-02 08:55:09 来源:智通财经网 感谢300643

  【重要数据】

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  【智通观点】

  1. 上周恒指继续以大幅震荡为主,在汇率与A股均维持窄幅震荡下,恒指整体上也保持着观望姿态,没能走出独立行情。当前恒指下方牛证密集,市场环境仍然没有出现向好的迹象,本周恒指有继续下行杀牛证的需求,但需要注意的是,目前恒指身处底部区域,悲观之下的快速调整也代表着离绝对底部非常接近了。今年以来的强势板块——医药、物业、消费过去一周均出现回落,接近年底,不断有银行因为总额度原因而收紧贷款,流动性宽松预期边际上减弱,预计这类强势股的调整短期仍未结束,不过优质资产估值一旦跌到合理水平或者以下,年末估值切换之下,大市一旦反弹,其涨幅也会位居大市前列。

  2. 增长的确定性一直是投资者研究的方向,如果再辅以合理或者中低位的估值,那简直不要太完美。站在当前时间点,强势板块大幅回落,并进入到年底估值切换窗口,小编认为物业股值得重点关注。在港上市的物业公司背后普遍都有其可依靠的母企房地产公司,物管行业与房地产行业一样,已经进入到了规模集中化整合的阶段,表现出集中程度快速提升、行业龙头强者恒强的态势,而目前来看房地产行业基本面稳固,预计龙头公司还将持续保持上行势头,物管公司同样也将受惠。根据券商报告,不少物业公司明年的PE不足20倍,如蓝光嘉宝(02606)、佳兆业美好(02168)、奥园健康(02662)等。若因大市调整影响股价能进一步走低,将可能提供很好的入场机会。

  【公司要闻】

  1. 乐游科技控股(01089)控股股东郁国祥拟出售69.21%股权 控股权将易主

  2. 马鞍山钢铁(00323)附属斥2亿元认购飞马智科6569.65万股增发股

  3. 湾区发展(00737)附属拟与交通集团斥68亿元设合营竞购广州新塘一地块

  4. 思捷环球(00330)附属拟与慕尚集团(01817)成立合资公司从事Esprit品牌业务

  5. 首长国际(00697)拟增发新股及换股债净筹17亿港元以扩大集团业务

  6. 金斯瑞生物科技(01548)授出588.5万份购股权及15万股受限制股份

  7. 福寿园(01448)采纳受限制股份激励计划

  8. 上海医药(02607)控股子公司研发的治疗脑梗药物获纳入国家医保目录

  9. 中国金属利用(01636)控股股东俞建秋拟向川投及丰银清仓所持39.82%股权

  10. 中国光大控股(00165)为光大养老健康产业引资6.12亿元 持股降至49.29%

  11. 小米(01810)11月29日斥近4亿港元回购4482.8万股

  12. 招商证券(06099)11月29日耗资1007.9万元回购61.3万股A股

  13. 天誉置业(00059)11月29日斥117.5万港元回购115.2万股

  14. 宝宝树集团(01761)11月29日斥174.5万港元回购90.5万股

  15. 必瘦站(01830)11月29日斥资2909.3万港元回购813.6万股

  16. 阅文集团(00772)11月29日301.2万港元回购10万股

  17. 微盟集团(02013)11月29日265.6万港元回购82万股

  18. 歌礼制药-B(01672)11月29日斥资1006.62万港元回购300万

  【业绩速递】

  1. 兆邦基地产(01660)中期净利增89.6%至2426.7万港元

  2. 中国汽车新零售(00526)中期净利润为1.02亿元 同比持平

  3. 宇华教育(06169)全年股东应占纯利减少8.6%至约4.85亿元

  4. 中国天然气(00931)中期股东应占亏损为6520.8万港元

  5. 本间高尔夫(06858)中期收益约105.91亿日圆 每股派1.64日圆

  【宏观及行业】

  1. 【11月份制造业PMI时隔6个月重返扩张区间 进出口有所好转】国家统计局解读11月份PMI数据称,11月份,制造业PMI为50.2%,比上月上升0.9个百分点,在连续6个月低于临界点后,再次回到扩张区间。生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%,环比分别上升1.8和1.7个百分点,均为下半年以来的高点,其中新订单指数重回扩张区间。进出口有所好转。新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%,环比分别上升1.8和2.9个百分点。

  2. 【《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》印发规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)】《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》引发,规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域(面积35.8万平方公里)。以上海市,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、陵、安庆、滁州、池州、宣城27个城市为中心区(面积22.5万平方公里),辐射带动长三角地区高质量发展。以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区(面积约2300平方公里),示范引领长三角地区更高质量一体化发展。以上海临港等地区为中国(上海)自由贸易试验区新片区,打造与国际通行规则相衔接、更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。本规划纲要是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件,是制定相关规划和政策的依据。规划期至2025年,展望到2035年。

  3. 【政治局召开会议:要切实加强党对国有企业的全面领导】政治局11月29日召开会议,会议强调,国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。要切实加强党对国有企业的全面领导,从组织上、制度上、机制上确保国有企业党组织的领导地位,充分发挥企业党委(党组)把方向、管大局、保落实的领导作用。

  4. 【今年以来A股涨15% 股票型基金平均涨幅达37%】今年前11个月上证指数涨幅只有15.16%,主动股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有36.99%和35.36%左右,是上证指数表现两倍多。对比沪深300中小板指等指数,基金业绩也有领先优势。2019年目前表现最好的基金收益已达到96.68%,表现神勇,更有一批基金收益超60%。

  5. 【中信证券:降低收益预期 岁末年初最佳策略就是“猫冬”】中信证券发布最新研报认为,12月经济下行和通胀上行的预期难见底,政策谋定而后动,短期难超预期,流动性宽松预期边际上减弱,外部风险预期上升。四大预期寻底,机构资金博弈及赎回导致的被动减仓大概率将持续,“抱团”股短期调整未结束。岁末年初最佳策略就是“猫冬”,建议降低收益预期,大类资产上增配债和黄金,股票配置上延续对低估值板块的推荐。

  6. 【国家副主席:中国的发展不是要取代谁 不会在世界上扩张称霸】国家副主席1日在广州出席“2019从都国际论坛”开幕式并致辞。他指出,中国是多边主义的践行者和捍卫者,也是受益者和推动者。中国始终坚守联合国宪章宗旨和原则,广泛参与国际组织和国际公约,积极承担国际责任,恪守世贸组织规则,为推动世界经济复苏增长作出重大贡献。中国主动开放市场,倡议共建“一带一路”,与世界共享中国发展机遇。中国坚持和平发展、坚定支持多边主义,就是要维护好自身的发展环境,通过自身发展造福世界。中国的发展不是要取代谁,不会在世界上扩张称霸,而是秉持共商共建共享的全球治理观,推动实现国际关系民主化。

  7. 【黄奇帆:中国金融业存、贷款利差是很高的 若金融业降一个百分点实体经济会减少1万多亿元成本】12月1日,在第四届中国新金融高峰论坛上,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示,中国的金融存款贷款利差是很高的。金融占全部GDP比降到5%可能是比较合理的,现在多出来的2-3个点,相当于2万亿-3万亿,如果返还给实体经济,实体经济会更好。政府在财政政策上每年1万亿、2万亿,应该说把这个工具用的比较足够了。下一步,如果金融业降一个百分点,国民经济中各类企业就减少1万多亿元的成本。这是可以做到的。

  8. 【易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策】12月1日,央行行长易纲在《求是》撰文指出,即使世界主要经济体的货币政策向零利率方向趋近,我们也应坚持稳中求进、精准发力,不搞竞争性的零利率或量化宽松政策,始终坚守好货币政策维护币值稳定和保护最广大人民群众福祉的初心使命。同时,应主动作为,继续坚持以供给侧结构性改革为主线,不断健全金融宏观调控机制,更加重视发挥积极财政政策在优化结构、减税降费方面的重要作用,形成供给体系、需求体系和金融体系相互支撑的三角框架,保持中国经济平稳健康发展的良好态势。

  9. 【中国疾控中心:青年老年成艾滋病高发人群】中国疾控中心相关数据显示,我国15岁至24岁的青年学生每年新报告发现艾滋病病例约3000例;老年人群,特别是60岁以上男性人群感染的病例报告数,2018年达24465例。

  10. 【方星海:我们将抓紧生猪期货工作 尽快填补这一空白】2019年第15届中国(深圳)国际期货大会在深圳举办,证监会副主席方星海表示,生猪期货是在我国特定的生产情况和消费习惯下特别需要的一个期货品种,我们将抓紧工作,进一步凝聚共识,尽快填补这一空白。在金融期货期权方面,也将根据市场需要,适时推出更多的产品,为各类机构投资者提供更加有效和精细化的避险工具。

  11. 【我国高铁营业里程年底将达3.5万公里】29日上午,随着G6817次列车驶出汉口火车站,武汉至十堰高速铁路开通运营。在我国“八纵八横”高速铁路网中,这条高铁是中部地区与西北地区的便捷通道。到今年年底,我国铁路营业里程将达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里,居世界第一。

  12. 【规模房企竞得土地金额创新高】相关机构统计数据显示,截至11月28日,今年以来TOP50房企竞得土地金额1.97万亿元,同比增长18%。其中,38家规模房企金额超过200亿元,刷新同期历史记录。规模房企竞得土地规模明显高于中小房企,万科A、碧桂园等一线梯队房企持续领跑,竞得土地金额均超过1000亿元。从行业整体情况看,受融资影响,不少房企依然处于降杠杆阶段,2016年左右购入大量“地王”地块的企业,今年以来几乎没有参与竞拍拿地。

  13. 【不良资产证券化再扩围:四大AMC、邮储、渣打银行入场】记者获悉,央行等监管部门近期召集银行等金融机构开会,再次扩大了不良资产证券化的试点范围,新增入围机构包括四大资产管理公司、邮储银行和进出口银行、渣打银行(中国),以及贵阳银行、青岛银行、广州农商银行、重庆农商银行等10余家城商行和农商银行。

  【主要股东增减持】

  1. 11月26日,贝莱德增持中联重科(01157)832.73万股,每股作价约5.62港元,总金额约为4683.44万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股,最新持股比例为8.14%。

  2. 11月26日,贝莱德增持中车时代电气(03898)117.14万股,每股作价约27.58港元,总金额约为3230.31万港元。增持后最新持股数目约为3292.01万股,最新持股比例为6.01%。

  3. 11月26日,贝莱德增持中石化炼化工程(02386)314.2万股,每股作价约4.79港元,总金额约为1504.33万港元。增持后最新持股数目约为1.03亿股,最新持股比例为7.04%。

  4. 11月25日,摩根大通减持长城汽车(02333) 1371.55万股,每股作价约6.11港元,总金额约为8384.67万港元。减持后最新持股数目约为1.46亿股,最新持股比例为4.71%。

  5. 11月25日,摩根大通减持青岛啤酒(00168) 85.64万股,每股作价49.82港元,总金额约为4266.44万港元。减持后最新持股数目约为3926万股,最新持股比例为5.99%。

  【大行评级】

  1. 花旗:予六福(00590)“买入”评级 升目标价至24港元

  2. 大和:维持周大福(01929)“买入”评级 下调目标价至7.9港元

  3. 大和:重申港交所(00388)“买入”评级 目标价307.8港元

  4. 里昂:降光大国际(00257)目标价至8.5港元 维持“买入”评级

  5. 中金:重申碧桂园服务(06098)“优于大市”评级 升目标价至32.5港元

  【交易闹铃】

  招股中:迈科管业(01553),辰林教育(01593),索信达控股(03680),心动公司(02400),启明医疗-B(02500),招商局商业房托(01503)。

  业绩公布:无

关键词阅读:恒指

责任编辑:伍书哲
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